要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.225公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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