财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行的(de)态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科(kē)传、唐(táng)德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞(fēi)、完(wán)美世(shì)界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来，观察(chá)到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工(gōng)具替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自(zì)由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公司商(shāng)业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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