兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子360借条是正规的吗：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(360借条是正规的吗qī)削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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