关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)的一个(gè)储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭(xí)击(jī)，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期(qī)内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来(lái)的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套(tào)期保(bǎo)值(zhí)操作未完(wán)全满足套期(qī)会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体(qī)保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司及下属子(zi)公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现(xiàn)货市场的(de)对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大(dà)大(dà)抬升了(le)企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格(gé)上涨幅(fú)度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长(zhǎng)，带(dài)动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全茂名(míng)工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因是主要原料(liào)价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开(kāi)始，道(dào)道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交易价(jià)格呈现出(chū)回(huí)落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料综合采购成(chéng)本(běn)随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度(dù)则进(jìn)一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全(quán)今年(nián)业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年(nián)高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面(miàn)，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛(máo)盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁(suǒ)反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金融市场的(de)稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如此凌厉(lì)丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供(gōng)应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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