要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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