要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 0026练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益07：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(z练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益hě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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