近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据(jù)，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季(jì)度民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复后的(de)首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年(nián)报(bào)、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后续(xù)票(piào)价穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(b穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼ǐ)例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成(chéng)，并把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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