近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害(jié)假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季(jì)度(dù)整体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际(jì)营业(yè)收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放(fàng)，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获(huò)市(shì)场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸显，后续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后续(xù)票(piào)价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠(dié)加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显。

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