关(guān)注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击(jī)造成(chéng)的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和(hé)救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下(xià)及(jí)电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损益(yì)的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要(yào)是(shì)公司(sī)的(de)套期(qī)保值(zhí)操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压(yā)，导致(zhì)利(lì)润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从(cóng)年(nián)初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩(jì)出(chū)现大反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到(dào)港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包装油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道(dào)全的主(zhǔ)要原(yuán)料综(zōng)合采购(gòu)成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预(yù)测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元(yuá繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？n)。

　　毛(máo)利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物(wù)油是(shì)生活必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价(jià)格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还是(shì)粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出(chū)口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨(dūn)的(de)背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量(liàng)空间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业(yè)之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库(kù)存(cún)处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍(réng)处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红说。

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