金融(róng)界(jiè)5月22日(rì)消息 悄然(rán)之间，已经崩(bēng)盘了33年的日本股市竟(jìng)然奇迹(jì)般的活过来了，甚至(zhì)还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本股(gǔ)市主要(yào)股(gǔ)指日经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点(diǎn)，创(chuàng)1990年(nián)8月以来近33年的新高，同时也是自日(rì)本泡沫经(jīng)济(jì)崩溃以(yǐ)来的最高(gāo)收盘(pán)价。今年(nián)以来日经225指数已涨超19%。

　　而这之前(qián)，日本股市几经挣(zhēng)扎但是(shì)最终都黯淡收场，但是(shì)似乎这次有点(diǎn)不一样的味道(dào)，“股神”巴菲特助阵、“华尔街(jiē)大鳄”高盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地(dì)缘政治的变动使得日本股市变得微妙起来。

　　海外资金是不可或缺(quē)力量

　　对(duì)于日本股市爆发，海外资金是(shì)不可(kě)或缺(quē)的力量。数据显示，海外投资(zī)者对日本股票需求(qiú)稳健(jiàn)。根据日本(běn)交(jiāo)易(yì)所集团，4月海外投资者净买入价(jià)值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的(de)日(rì)本股(gǔ)票，为2017年10月以来最大规(guī)模的外(wài)国人净购买(mǎi)量。不过，日本(běn)企(qǐ)业部门仍然(rán)是日本股(gǔ)票的最大净买(mǎi)家，年初至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然(rán)这其中(zhōng)也(yě)包(bāo)括在3年(nián)前就(jiù)“闻到(dào)”金钱(qián)味道的(de)巴(bā)菲特(tè)，2020年8月(yuè)，巴菲特掌(zhǎng)管的伯(bó)布洛芬一天最多布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少克希(xī)尔·哈撒韦公司（下称(chēng)“伯克希尔”）首次披露，其收购了(le)日本前五(wǔ)大(dà)贸易公司每(měi)家略(lüè)高于(yú)5%的(de)股份。这五(wǔ)大贸易公司分别是伊藤忠商事(shì)、三菱商事(shì)、三井物产、住(zhù)友商事和丸红(hóng)。自首次(cì)披露之(zhī)后，巴菲特已3次购(gòu)买并扩大了对日本(běn)五(wǔ)大(dà)商社的股份持有量。

　　从近期数据披露可以看出，伯克希(xī)尔哈撒(sā)韦目(mù)前在日本持有(yǒu)的股(gǔ)票比在(zài)美国以外任何其他(tā)国家都(dōu)多(duō)。今年早些时候，巴菲特增持(chí)了日本五大商社，并暗示将进一步投资日本股(gǔ)票。现(xiàn)年92岁(suì)高龄的他还在上个月罕见(jiàn)地亲自访问日本。

　　对于为何(hé)在这个时点，不(bù)断增持日本(běn)股票？在5月初巴菲特股(gǔ)东大会(huì)上(shàng)，巴菲特就这样说到：

　　投资(zī)日本(běn)商社的决定(dìng)其实非常简单，也非(fēi)常容易(yì)理(lǐ)解(jiě)，我们可能和这五家(jiā)公司都有过业务来往。从整体来看，这些公司(sī)能够支付不错(cuò)的(de)分红，在某(mǒu)些(xiē)情况下(xià)也(yě)会回购股(gǔ)票，我(wǒ)们也能很好地理(lǐ)解他们所拥有(yǒu)的一大(dà)堆(duī)业务，同时我(wǒ)们还能(néng)通(tōng)过融(róng)资解决汇率(lǜ)风险问(wèn)题。所以(yǐ)我们就(jiù)开始(shǐ)购买(mǎi)了(le)，甚至(zhì)这件事情一(yī)开始(shǐ)我都没有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原(yuán)因是为了向这(zhè)些公(gōng)司介(jiè)绍阿贝(bèi)尔（伯克希尔(ěr)非保险业务副董事长(zhǎng)格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接(jiē)班人），因为接下来双(shuāng)方可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年(nián)布局的(de)巴菲(fēi)特已经赚麻(má)了，巴菲特再次用(yòng)行动告诉大家姜还(hái)是老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧(jǐn)锣密鼓的行动(dòng)中。3月31日，黑石集团主席(xí)苏(sū)世民(mín)拜访(fǎng)了日本首相岸田文(wén)雄(xióng)。黑石(shí)集团两年前在(zài)日本(běn)一(yī)举收购8家(jiā)酒店，此(cǐ)行被(bèi)外界普(pǔ)遍(biàn)认为日(rì)本还(hái)蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期(qī)，黑(hēi)石集团(tuán)最主要的(de)竞争对(duì)手——KKR创(chuàng)始人亨利·克拉维斯(sī)也在(zài)日本(běn)与投(tóu)资对象展开交流。

　　4月初造访日本东京的还有(yǒu)美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲(chōng)基金(jīn)Citadel在(zài)今年早(zǎo)些时候决定重新在东京开设(shè)办事处，据《金融时报(bào)》报道(dào)，Citadel正在申请在日本市场(chǎng)的运(yùn)营牌照(zhào)。

    日本受益于(yú)地缘(yuán)政治格局变化

　　自1989年日本泡(pào)沫经济(jì)崩溃(kuì)以来(lái)，日(rì)本(běn)股市一(yī)直都在苦苦(kǔ)的填坑(kēng)之中，如(rú)今似(shì)乎(hū)局(jú)面发生(shēng)了变化。

　　虽(suī)然巴菲特(tè)在股东大会上解释(shì)了抄底日本(běn)股市，但是“狡猾”的巴(bā)老爷子也有所保留。站在(zài)事后马后炮(pào)的角(jiǎo)度看，对股市(shì)拥有独(dú)特理(lǐ)解的巴菲特对国际(jì)地缘(yuán)政治的变化(huà)也颇(pǒ)有研究。

　　自2018年(nián)中美(měi)贸易争(zhēng)端以来，国(guó)际地缘政治格局巨(jù)变(biàn)。在(zài)新(xīn)的地缘(yuán)政治(zhì)格(gé)局下，日本在亚(yà)太格局中扮演了更加重(zhòng)要的角色，同时日本在芯(xīn)片等产(chǎn)业(yè)发展中野心勃勃，这都成(chéng)为了边(biān)际上的重(zhòng)要变量。仔细观察日本(běn)的经(jīng)济脉络，我(wǒ)们也会发现日本的设备投资开始进(jìn)入加速期(qī)，这背后有产业自(zì)身发展的原因(yīn)，也(yě)暗合地缘变迁(qiān)的逻辑(jí)。

　　值得一(yī)提的(de)是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局，在(zài)全球动荡的大背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴菲特(tè)，一直在等(děng)待出手的时机(jī)。直到(dào)新(xīn)冠危机爆(bào)发，日本股(gǔ)市出现急搓，巴菲特终于(yú)等到了被低估的日本资产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社也用业(yè)绩(jì)证明(míng)自己的(de)确被(bèi)低(dī)估了。据日经中文网，日本综合(hé)商社的(de)2022财年（截(jié)至2023年3月）合并(bìng)财报(bào)于5月9日全部出炉。5大(dà)商社(shè)的合(hé)计净利(lì)润超过约(yuē)4.2万(wàn)亿日元，在(zài)短(duǎn)短2年(nián)时间里增加到了4.3倍(bèi)。

　　除了(le)日本(běn)基(jī)本(běn)面发生的变化(huà)，日本监管层的(de)助推也是一(yī)股不容忽视的力(lì)量。日本监管层(céng)持续推动(dòng)企业经(jīng)营能力的改善(shàn)和(hé)价值的修复(fù)，其(qí)中敦促企(qǐ)业对投资者提高回报(bào)、鼓励企业(yè)公(gōng)开回购成(chéng)为改革(gé)重要抓手。

　　尤其是在今年3月(yuè)底，东京证券交易所(suǒ)为了改变大量个股(gǔ)股价跌(diē)破净(jìng)值的情况(kuàng)，发布《关于实现(xiàn)关注资金成本(běn)和股价经(jīng)营要求》要求上市公司提高企(qǐ)业价(jià)值和资本(běn)效(xiào)率从而(ér)提升股价后，日本(běn)股市(shì)开始掀起(qǐ)一波(bō)回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标(biāo)”的高盛也出来(lái)高喊日本可能正(zhèng)接近十年一遇的(de)牛市。至(zhì)于日(rì)本股市未来将(jiāng)走向(xiàng)何(hé)方，一切将由时间给出答案吧。

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