中共中(zhōng)央政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加快推进充(chōng)电桩等设施建设。国(guó)常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源(yuán)汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前(qián)建(jiàn)设充电基(jī)础设施(shī)。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联(lián)盟(méng)11日发布(bù)数据(jù)显示，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万(wàn)台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截(jié)至2023年4月(yuè)，联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公共充电(diàn)桩约5.8万(wàn)台。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，国内充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车(chē)充电模(mó)块试生产的英可瑞(ruì)最近三个交(jiāo)易(yì)日股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电(diàn)模块领先者通(tōng)合科技4月25日迄今(jīn)股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年(nián)以(yǐ)来累计(jì)最大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走(zǒu)势(shì)周(zhōu)线图

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)销量高增之年，预(yù)计2022、25年(nián)全(quán)球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万个，复合(hé)增速(sù)51%。高压(yā)快充+太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位大电流水冷(lěng)技术(shù)带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零(líng)部(bù)件价值量上升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人5月10日研报(bào)指出，受益于充电桩建设加速及大功(gōng)率(lǜ)趋势，充电模块有望(wàng)迎来量(liàng)利齐升。从需求(qiú)量角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩(zhuāng)建设中的(de)占比以(yǐ)及单桩充电功率将(jiāng)进一步提升，进而提升充电(diàn)模块的需求量(liàng)。从(cóng)盈利角度看，目前充(chōng)电模块单W价格已趋于稳定，产品(pǐn)从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来(lái)单品价值量和毛(máo)利率的提升(shēng)。

　　据(jù)了解，充电模块是(shì)直(zhí)流充电桩最核(hé)心的部件，直接影响充电效率和(hé)充电安(ān)全，被业内誉为直(zhí)流充电设备的“心(xīn)脏”。从成本角度看(kàn)，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报(bào)中(zhōng)指出，在直流充电桩所需元(yuán)器件构成中，充电模块成(chéng)本占比(bǐ)最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年(nián)中国充(chōng)电模块市场(chǎng)空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充电模块为(wèi)核心的(de)零部件生产(chǎn)制造，代表企(qǐ)业有通合科技、欧(ōu)陆通等(děng)。

　　从充电模(mó)块及设备产(chǎn)业链来看，上游是生产(chǎn)设(shè)备(bèi)零(líng)部件(jiàn)，充(chōng)电模块应用于(yú)直流充(chōng)电设备；中游是充电桩(zhuāng)及其(qí)他充电设备生产商，包(bāo)括直(zhí)流(liú)充电设备生产商和交流充电设备生产商；下游是运营服务商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及(jí)配(pèi)套(tào)运营服(fú)务(wù)商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日研报(bào)中表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且具备通信(xìn)要求，目前主要(yào)以(yǐ)具备一定(dìng)技术(shù)积累的充电模(mó)块供应商(shāng)（英飞源、华(huá)为(wèi)、中兴(xīng)等电力(lì)电源或通讯(xùn)电源(yuán)企(qǐ)业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发(fā)展趋(qū)势(shì)，充(chōng)电桩厂商逐(zhú)步(bù)进入(rù)充电模块生(shēng)产环(huán)节(jié)，逐步实现充电模(mó)块的自产自研(yán)（如特锐德旗下子公司(sī)特来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模块市占率(lǜ)前五的企业(yè)包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全(quán)统计，在充(chōng)电模块领域有(yǒu)所布局的A股(gǔ)上(shàng)市公司包括通合科(kē)技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英(yīng)可瑞(ruì)和麦格米特等，具(jù)体如下：

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