兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗陈睿怎么了，b站陈睿事件口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)陈睿怎么了，b站陈睿事件称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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