今年AI波澜壮阔的(de)大行情之下，引发了(le)全行(xíng)业所有(yǒu)基金经理关注，而公募基金202现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多3年一季报揭开了基金经理的(de)观点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所管理(lǐ)的诺(nuò)安积极回(huí)报基金，一(yī)季(jì)度(dù)主要(yào)投(tóu)资在人(rén)工(gōng)智能、算(suàn)法、应用、算力端等(děng)领(lǐng)域，因抓(zhuā)住了市场机遇实现(xiàn)了超62％的收益(yì)，成为今年以来业(yè)绩最领先的主(zhǔ)动权(quán)益基金。同时，较好的业(yè)绩(jì)也让这只现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多冠军基金一(yī)季度规模暴增超(chāo)900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块在一季度也吸引了多位(wèi)明(míng)星基金经理(lǐ)的(de)关注目(mù)光。

　　兴证全球(qiú)谢(xiè)治宇就在(zài)一季报表示，一季度在人工(gōng)智(zhì)能相关产(chǎn)业链(liàn)进行(xíng)挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软件(jiàn)公司(sī)进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积(jī)极拥抱人工智(zhì)能(néng)

　　开年以来(lái)，计算机行业在人(rén)工智能(néng)板块(kuài)的带(dài)动(dòng)下(xià)，走出了波澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住市场机(jī)遇，业绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松的知名度更上一层楼(lóu)。

　　他(tā)在一(yī)季度积极拥(yōng)抱AI，所(suǒ)管(guǎn)理的诺(nuò)安积极(jí)回报成为2023年(nián)表现最(zuì)强(qiáng)的主(zhǔ)动权益基金，最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现(xiàn)了突飞猛(měng)进的(de)发(fā)展(zhǎn)，将影响(xiǎng)几乎我(wǒ)们所有的行业，或将(jiāng)成(chéng)为未来(lái)最强的产业趋势。

　　他还提到(dào)，海外引领(lǐng)，从算法大(dà)模(mó)型(xíng)持续迭(dié)代，到各种应用接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速(sù)。国内厂商(shāng)也(yě)纷纷开展结合自身业(yè)务的人工智(zhì)能领域(yù)的研究，在股价飞涨的背(bèi)后，是相关公司在产业端的(de)积极布局(jú)，人工智(zhì)能浪潮不可逆(nì)。

　　他也直(zhí)言，诺安(ān)积极(jí)回报基(jī)金一季度主要投(tóu)资在人(rén)工(gōng)智能领域，算(suàn)法、应用(yòng)、算力(lì)端都有相应(yīng)布(bù)局。

　　从(cóng)诺(nuò)安(ān)积极回(huí)报(bào)的持仓(cāng)看，前十大重仓股进行(xíng)了较大(dà)幅度的调整。相(xiāng)较去年底(dǐ)，除了中微公司、沪硅产业仍出现在其前(qián)十大(dà)重仓股之列外，其他重仓股(gǔ)全部(bù)换，新进了长川科(kē)技、华(huá)海(hǎi)清科(kē)、盛美上海(hǎi)、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息(xī)、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少在(zài)2023年表(biǎo)现神勇，如诺安积极回报的头号重仓股中微公司，截至4月(yuè)21日，今年以来涨幅达到(dào)87.74％。浪(làng)潮信息更是年内拥有超(chāo)100％的涨幅，而华海清(qīng)科、拓(tuò)荆科(kē)技、江波龙等年内(nèi)涨幅也超60％，这些表现(xiàn)较好的(de)重仓股推动基金净值大(dà)涨。

　　从股票仓位来看，诺安积(jī)极回(huí)报并没有保持去年底的(de)高仓位，一季度末(mò)仓(cāng)位仅(jǐn)84.29％，处于中性水平。去年三、四季度(dù)基本保(bǎo)持在90％以(yǐ)上的仓位(wèi)水平，去年三季末(mò)、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二(èr)季末，股票仓位(wèi)一(yī)度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的另(lìng)外一只基金诺安成长并没有太(tài)大(dà)变化，前十大重仓股(gǔ)相较去(qù)年(nián)底(dǐ)变化很小，仍重点布局卓(zhuó)胜(shèng)微、中微公司、圣邦股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报(bào)中写道，主要布局芯片(piàn)板块，在当前的市场位置，迎接即将到(dào)来的科技大行情。

　　他还谈(tán)及芯(xīn)片板(bǎn)块的两大(dà)细分(fēn)领域(yù)，在(zài)一季度都到了临近拐(guǎi)点的阶段。

　　首先(xiān)是芯片设计板块，从(cóng)2021年四季度(dù)开启(qǐ)的芯片产(chǎn)业下行(xíng)周(zhōu)期，随(suí)着疫情(qíng)落下帷幕，在今年一季(jì)度(dù)拐点将至。产业端一季度库存(cún)水平(píng)接近(jìn)正常，各(gè)厂商二季度毛利率水(shuǐ)平(píng)见底。伴随着疫(yì)后经济恢复，未来需求端将对(duì)设(shè)计板块(kuài)持续拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的问世(shì)，人工智能(néng)出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来(lái)最强的产业趋势(shì)。海外引领，从算法大(dà)模型持(chí)续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛(měng)进，产业进展迅(xùn)速。而算力几何级的增长(zhǎng)和边(biān)缘侧硬件的拉动，都是未(wèi)来芯片需(xū)求(qiú)的重要增长。新需(xū)求(qiú)将让芯(xīn)片周(zhōu)期拐点提前到来。

　　另外一个重(zhòng)要板块是芯片设备材料EDA，美国对(duì)中国半导体的制裁已经到了穷(qióng)途末路(lù)的(de)地步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体(tǐ)出口新法案对(duì)我国晶圆(yuán)厂极限施压之后(hòu)，进一步的制裁(cái)已经(jīng)乏善可陈。国内(nèi)晶圆代工厂一方(fāng)面加速(sù)扩产成熟制程，另一方面在国(guó)内设备(bèi)厂(chǎng)商的配合(hé)下，继续研发攻克先进制程。虽然美国(guó)的制(zhì)裁对我国(guó)先进制程的扩产造成了一定的影(yǐng)响，但(dàn)是(shì)另外一个角(jiǎo)度看，芯片(piàn)设备的国产化率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产(chǎn)处于(yú)下行周期的大背景下，国(guó)产(chǎn)替代(dài)进程加速对设(shè)备材料EDA板块的拉动(dòng)，很可能会超预期。

　　冠(guān)军基金规模“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益(yì)于(yú)业(yè)绩(jì)一路领跑，冠军基金的规模也(yě)出现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截(jié)至(zhì)4月21日(rì)，蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安积极回报(bào)A以62.04％的收益，成为2023年以(yǐ)来业(yè)绩(jì)最强的主动权(quán)益基金。这一业绩还是受(shòu)到4月(yuè)21日AI、半导体等领域(yù)大跌影(yǐng)响，若截至(zhì)4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好(hǎo)的业绩也让这只(zhǐ)冠军基(jī)金一季度规(guī)模暴增超900％。数(shù)据显(xiǎn)示，诺安积极回报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿(yì)元(yuán)，而(ér)一季(jì)度(dù)末(mò)规模已达(dá)到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相(xiāng)较其2023年一(yī)季度的(de)净值涨(zhǎng)幅，这一规(guī)模(mó)暴涨更多(duō)来自于投(tóu)资者申(shēn)购(gòu)。相关蔡嵩松以及诺安积极回(huí)报基金(jīn)的(de)话题也屡见报端，成为基民热议的(de)话题。

　　同样，受益于净值大涨以及投资者申(shēn)购(gòu)，蔡嵩松管理(lǐ)的5只(zhǐ)基金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极(jí)回报之外(wài)，2023年业绩超40％的(de)诺安(ān)优化配(pèi)置同样规模暴增，从去(qù)年底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅度(dù)达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理基金的总(zǒng)规模也从去年底的293.25亿(yì)元增(zēng)长到一季度末的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿(yì)基金经(jīng)理俱乐部”中的(de)一(yī)员。

　　谢治宇：对人工智能(néng)相关(guān)产业链进行挖掘

　　作为兴证(zhèng)全球基金(jīn)分管投研的副总，市场上(shàng)管理规模(mó)超过700亿(yì)的基金(jīn)经理，谢(xiè)治宇一季度(dù)调仓换股方(fāng)向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最(zuì)新一季(jì)报披露(lù)情况看，谢治宇主要加仓(cāng)半导体及光模块相关板(bǎn)块，他也坦言在一季度主(zhǔ)要对对人工智能相关产业链进行了挖(wā)掘。

　　他管(guǎn)理的兴全(quán)合(hé)润基金(jīn)一季(jì)度新进了海康威(wēi)视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只个股(gǔ)，几乎全部是与AI、半导(dǎo)体、光模块方向相关。

　　其中，安(ān)防龙头——海(hǎi)康威视在2022年已将AI技(jì)术(shù)应用于设备检(jiǎn)测、产品(pǐn)盘点、安检等多(duō)类产品。在4月15日发布的《投(tóu)资(zī)者关系活动记录表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技术对海康(kāng)威视的营收增长起(qǐ)了很大的作用。

　　澜起科技(jì)主(zhǔ)营业务是为云计算和人工(gōng)智能领(lǐng)域提提供(gōng)以芯片为基(jī)础的解(jiě)决方(fāng)案(àn)，目前(qián)主要产品包括(kuò)内存接口等(děng)。晶晨股份也是全球布局、国内领先的无(wú)晶圆半导体系统设计(jì)厂商。

　　作为数据中心光模块供(gōng)应商。截止4月21现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多日，中际旭创今年以(yǐ)来(lái)暴涨189.27％，谢(xiè)治宇(yǔ)也在积极加仓，仅一(yī)个季(jì)度的(de)时间就狂买8个多(duō)亿，直(zhí)接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎(dǐng)控(kòng)股、芒果超媒、普洛药业在(zài)内(nèi)的四(sì)只个股在一季度退出(chū)兴(xīng)全合润前十(shí)大重仓(cāng)股。

　　除了兴(xīng)全合润，谢治(zhì)宇管理的另外一(yī)只可(kě)投港股的兴全合宜基金在一(yī)季度除了加仓半导体等板块(kuài)之外(wài)，互(hù)联网板块中的腾讯控股也是其主要加(jiā)仓方(fāng)向。

　　谢治宇在(zài)一(yī)季报中表(biǎo)示，随着各种风险因素减弱，一季度A股(gǔ)市场上(shàng)证指(zhǐ)数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源(yuán)板块指(zhǐ)数(shù)上涨较多，A股板(bǎn)块分化更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动(dòng)的人工智(zhì)能、中字头的“中(zhōng)特估”、半(bàn)导体等(děng)板块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏(xì)、影视等(děng)板块也(yě)实现较大幅(fú)度上涨。

　　基(jī)金报告期内维持(chí)了较高仓位(wèi)，对人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力(lì)、应用空间广阔的硬件和(hé)软件公司进(jìn)行精选和布(bù)局(jú)。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不断寻找(zhǎo)具(jù)有(yǒu)良好投资性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红欲(yù)：增持(chí)了计算机、大(dà)众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商(shāng)核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力在当年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收(shōu)益(yì)，让招商(shāng)基(jī)金朱红裕(yù)成(chéng)为市场备受关注的(de)基金经理(lǐ)。

　　招商核心竞争(zhēng)力一季报的(de)披露揭(jiē)开了朱红裕的投资思路和(hé)路径。从股(gǔ)票持仓来看，一季度末该基金(jīn)股票市值占基金总资产(chǎn)比(bǐ)例(lì)为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显(xiǎn)示出一种积极的(de)态度。从(cóng)该基金2022年(nián)中报、三季报(bào)、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一季(jì)度朱红裕配置A股比(bǐ)例有(yǒu)所降低(dī)，配(pèi)置港(gǎng)股比例(lì)有所(suǒ)提升(shēng)。数据显(xiǎn)示，招商核心竞争力(lì)配(pèi)置中(zhōng)国大(dà)陆、中国香港股票市值占基金净值比例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核(hé)心竞争力配(pèi)置来看，重点布局了(le)信息技术、可选消费等。前十(shí)大重仓股来看(kàn)，重仓(cāng)卫宁健康、振华科(kē)技、美的集团(tuán)、金蝶国际等(děng)。其中卫宁(níng)健康持(chí)有(yǒu)比例达(dá)到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红(hóng)裕整体做(zuò)了一些持仓调整(zhěng)，绿城服务、中国民航(háng)信息网络、安琪酵母新进前十大重仓股(gǔ)之(zhī)列，通威股份、希望教育(yù)、中航光电(diàn)则退出(chū)前十大。

　　朱红裕也(yě)在季(jì)报(bào)中(zhōng)写道，一季(jì)度初期(qī)，我们基于对经济复苏预期大概率偏弱的(de)判断，主(zhǔ)要减持了经(jīng)济复苏敏感度相对(duì)较高的(de)部分(fēn)制造业，增(zēng)持了计(jì)算机、大众消费品等行业，同时，我(wǒ)们亦在(zài)一(yī)季度末期逐步逢低增持(chí)了(le)港股中可(kě)能面(miàn)临业(yè)绩拐(guǎi)点的物业(yè)及计(jì)算机等(děng)公司。

　　他(tā)也(yě)坦言，虽(suī)然创造了一(yī)定(dìng)的超额(é)收益，但市场的博弈程度超(chāo)出了我们的(de)预期，导致对部分行业(yè)的定价(jià)出现(xiàn)了较为(wèi)显(xiǎn)著的偏(piān)离。我们将(jiāng)基于中长期(qī)的行业(yè)研究视(shì)野(yě)，逆势而行。

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