兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥