看看周(zhōu)末有哪些重要(yào)消息！

　　PMI拉响(xiǎng)通胀升温警报

　　标普全(quán)球周五公(gōng)布的4月美国制造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣(róng)枯分水岭50上方，和服(fú)务业PMI均不降反升，分(fēn)别(bié)创半年和一年来新(xīn)高(gāo)，综合PMI超预期(qī)强劲，创去(qù)年5月以来(lái)新高。其中的(de)分(fēn)项指(zhǐ)数释(shì)放(fàng)价格压力再度升温的(de)警报信号：4月购进价格创(chuàng)去年11月以来新(xīn)高，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标普全球的经济学家在点评(píng)PMI时警告，CPI可能上升，或者至少一定程(chéng)度居高(gāo)不下。PMI数据重燃(rán)价格压(yā)力的(de)通胀担忧，数据公布后(hòu)，美股(gǔ)承压下行，主要美股指盘中集体下(xià)跌；美国国债(zhài)价格跳水(shuǐ)、收益率盘(pán)中拉升，对利(lì)率更敏感(gǎn)的(de)2年期(qī)美债收益率一度(dù)较日内低(dī)位回(huí)升10个基(jī)点；PMI公布(bù)前曾逼近周(zhōu)四所创一年来(lái)低谷的美元指数迅速抹平日内跌幅转涨(zhǎng)，刷新日高。

　　在(zài)美(měi)联储官(guān)员最近一再表态支持继续(xù)加息后，黄金大(dà)幅回落(luò)，本月内(nèi)首次(cì)收盘(pán)失守2000美元/盎司心理关口，连续第(dì)二(èr)周因(yīn)周五回(huí)落而全周累计由涨(zhǎng)转跌(diē)；工业金属总体继续下挫，在中(zhōng)国公布3月精炼铜产量同比(bǐ)增(zēng)长9％、增至(zhì)创纪录高位后，市场开始担心中(zhōng)国(guó)的进口(kǒu)铜需求，加之(zhī)全周经济(jì)增长(zhǎng)前景的担忧，伦铜连跌(diē)3日，同样3连阴的伦(lún)锌(xīn)跌至5个月低谷，伦锡虽然继续回落，但凭借周一大(dà)涨，全周仍累涨。原(yuán)油周五反(fǎn)弹，但(dàn)经济前景的担忧压顶，未能(néng)延续一个月(yuè)来累计涨势(shì)，汽(qì)油全周跌幅更(gèng)大，其受到美国能源部(bù)公布上周库存(cún)不降反增打(dǎ)击。

　　通胀严重！阿根廷中央银行加息300基(jī)点(diǎn)

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中央银行宣布(bù)将基准利率由78％上(shàng)调至81％，加息幅度达300个基点，高于此(cǐ)前市场预期的200个基点。

　　这(zhè)是阿根廷央行(xíng)今年第二次大(dà)幅(fú)加息，今年3月，该行也同样加息了300个(gè)基点，将基准利率从75％上调至(zhì)78％。而在去年，这家央行(xíng)也已(yǐ)经经历(lì)了多次(cì)加(jiā)息，总(zǒng)幅度达到(dào)了3700个基点。

　　阿根廷(tíng)央行在周四的声明中(zhōng)表示，此次(cì)加息主要是由于3月该国(guó)通胀(zhàng)加剧，央行未来(lái)将继续监测物价(jià)水平、外汇市场(chǎng)和货币(bì)总量变化，以对利率政策做(zuò)出进一(yī)步(bù)调整。

　　上周公布(bù)的数(shù)据显示，阿根廷3月环比通胀率为7.7％，是近20年(nián)来(lái)的最高环比增速(sù)；同比通胀率(lǜ)达(dá)104.3％。根据通胀报告，在各类商品和服(fú)务中，餐厅酒店消(xiāo)费(fèi)、服装(zhuāng)鞋履和烟(yān)酒等同比价格变化最大，涨幅均超过100％；通信、教育和交通运输(shū)等方面价格波动相(xiāng)对(duì)较小。

　　通(tōng)胀报告(gào)发(fā)布(bù)当天，阿(ā)根廷(tíng)总统府发言人加(jiā)芙列拉·塞鲁蒂表示(shì)，3月通胀严重主要原因包括国际大宗(zōng)商品价格(gé)受俄乌冲突(tū)影响上(shàng)涨以及今年初阿根廷发生严重旱灾等。另一(yī)项(xiàng)市场预(yù)期调查报告还显示，2023年阿根廷通胀率将达110％，而摩根大通认为这一数字可能会(huì)达到130％。

　　美国多地遭恶(è)劣天气袭击，超1500万人面临严重雷暴(bào)风险(xiǎn)

　　当地时间4月21日，美国得克萨斯州(zhōu)在内的多个地区持(chí)续遭到恶劣(liè)天气袭(xí)击，超过1500万人面临严重雷暴的(de)风(fēng)险。风暴预测中心(xīn)表示，强雷暴会产(chǎn)生冰雹、狂风和龙卷(juǎn)风等天气状(zhuàng)况，得州沿海地(dì)区到(dào)密西西比(bǐ)河谷地区，以及俄亥俄河上游到五大湖地区将(jiāng)受到(dào)影(yǐng)响，部分地区的洪水威胁增加。得州圣安东尼奥国际机场和奥斯汀-伯格斯(sī)特(tè)罗姆国(guó)际机场20日晚(wǎn)上因(yīn)天气(qì)状(zhuàng)况而临(lín)时停飞。此外，俄克(kè)拉何(hé)马(mǎ)州(zhōu)19日遭(zāo)受龙卷风侵袭，共造(zào)成3人死亡。俄克拉荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂(dì)特宣(xuān)布该州部(bù)分地区进入紧急状态。

　　他宣布：竞选(xuǎn)美国(guó)总统

　　4月21日(rì)，中新(xīn)网援(yuán)引美联社报道，当(dāng)地时间20日，美国保守派电台主持(chí)人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将(jiāng)参加(jiā)2024年的美国总(zǒng)统竞选。

　　据美国有(yǒu)线电(diàn)视(shì)新闻网（CNN）报道，在过去的几(jǐ)十年里(lǐ)，埃尔德一直在媒体(tǐ)行业工作，1993年(nián)，他(tā)开始主(zhǔ)持自己(jǐ)的广播节目“拉里(lǐ)·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节(jié)目(mù)在保守(shǒu)派中(zhōng)拥有了一(yī)批追随(suí)者。

　　低库(kù)存支(zhī)撑棕榈(lǘ)油(yóu)近月价格

　　昨日(rì)，油脂期货继续下(xià)挫，棕榈油主力跌(diē)幅达4.9％，收于7080元(yuán)/吨；菜油主力收盘于8357元/吨(dūn)，跌幅达4.9％；豆(dòu)油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破(pò)前低7558元/吨，创下(xià)逾两(liǎng)年新低。

　　申银万国期货油脂分析师聂波(bō)表示(shì)，一方(fāng)面，原油下(xià)跌较多，市(shì)场重(zhòng)回原油需求逻辑，美国经(jīng)济(jì)数据较差(chà)，市场预期经济衰退，另外5月可(kě)能再度加息。另一方(fāng)面，国内(nèi)经济(jì)处(chù)于(yú)弱复苏(sū)状态，油(yóu)脂(zhī)实际消费偏(piān)弱(ruò)。

　　据聂波介绍(shào)，2月印尼棕榈油产(chǎn)量环比减少0.26％，减幅低于历(lì)史均值7.7％，2月印尼降雨(yǔ)偏少，产量恢复潜力高(gāo)。2月出(chū)口环比减少(shǎo)1.56％至290万吨，出口(kǒu)减(jiǎn)幅同样(yàng)小于历史月(yuè)均8.65％的减幅。2月份(fèn)国际豆棕(zōng)FOB价差还(hái)在(zài)200美元(yuán)/吨以上，促(cù)进棕榈油出口，但是由(yóu)于2月(yuè)工作日少，假期多，最终数量(liàng)出现下滑(huá)。2月印尼棕榈油(yóu)表观消费略增至(zhì)181万吨。其中，生物(wù)柴油消耗(hào)82万(wàn)吨，高于1月的81万吨，食用和化工消费增加2万吨至(zhì)99万吨。年初以来，印尼生物柴油生产需要补贴，1—2月(yuè)月均产(chǎn)量低于(yú)110万千升（2023年目标1315万千升），生(shēng)柴端的需求驱动(dòng)暂(zàn)时略弱。2月(yuè)底(dǐ)印尼(ní)棕榈油(yóu)库存下滑(huá)至264万吨，库存偏低。马来西亚3月(yuè)底(dǐ)棕(zōng)榈油库(kù)存同样偏(piān)低，导致近月产地报价相对内盘偏强，近月进口倒(dào)挂较多，远月倒挂(guà)少，4月到港预估17万(wàn)吨，数量少，国内持续去库(kù)存，棕榈油(yóu)5—9月差(chà)走扩(kuò)至500元/吨以上，而豆油(yóu)套利盘(pán)压力更大，豆棕(zōng)2309价差也达到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日马印两国旱季明显(xiǎn)，4月下旬印尼部分地区(qū)降(jiàng)雨略偏多，总体利于产(chǎn)量(liàng)恢复，近期棕榈果价(jià)格下跌也侧面验证，7月、8月厄尔尼诺的出现助(zhù)于提高产量(liàng)，国际豆棕价(jià)差跌入负值(zhí)，印度还有毛豆油和毛葵油各200万吨的免税额度，斋月后通常是需求淡季，最近印度也取消(xiāo)了棕榈油订单。因此，短期棕榈油(yóu)低库(kù)存支撑(chēng)价格，但(dàn)中长期(qī)产地累库可能性较大。”聂波说。

　　银河期(qī)货油脂油料分析(xī)师(shī)陈界正告诉期(qī)货日报记者，虽然近(jìn)端因为斋月的原(yuán)因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的超预期去库(kù)继续(xù)支撑近月价格(gé)，但是(shì)2月印尼产量位于历(lì)史同期最高位，且未来产区产(chǎn)量季节(jié)性恢复，国(guó)内、印度高库存，欧盟进口受到菜(cài)油供(gōng)应(yīng)压力的抑(yì)制(zhì)，远(yuǎn)端(duān)的产(chǎn)区产量恢复以及出(chū)口走(zǒu)弱较为明显(xiǎn)，预计(jì)4—6月份将(jiāng)不断累库(kù)。且(qiě)豆棕FOB价差已经转负，POGO价差(chà)走高至200美元以上，巴西大豆的集中出口，使得国际豆油的(de)供应愈发充足，国(guó)内(nèi)消费以(yǐ)及印度消(xiāo)费暂无明显增量，因此(cǐ)，当(dāng)前棕榈(lǘ)油远端继续维持逢高(gāo)空配思路(lù)。

　　国(guó)内(nèi)方面，陈界正分析(xī)称，当前国(guó)内库存(cún)较高(gāo)，产区库存较低(dī)，国(guó)内棕榈油盘(pán)面偏弱，因此(cǐ)马盘涨(zhǎng)幅明(míng)显大于(yú)国内(nèi)，远月进口利润倒挂(guà)维持在(zài)-300附近。但是(shì)4月18日给出了进口利润(rùn)，新增8—9月(yuè)买(mǎi)船(chuán)6船。海关数据显示，3月份(fèn)全国共进口(kǒu)24度39万吨。近期消费疲(pí)软(ruǎn)，去库不及预期，终(zhōng)端消费(fèi)仅为弱复苏，虽然短期将会(huì)逐步去库(kù)，但未来产区压力逐(zhú)步体现，预计进口利润(rùn)将会逐(zhú)步修复，国内也将(jiāng)会不断(duàn)买(mǎi)船，基差因(yīn)此滞涨回调(diào)。

　　“此外(wài)，现货市场人气一般(bān)，成交不多，但(dàn)是到船迟滞，令港口去库存加快(kuài)，基差(chà)暂稳。由于4—5月份买船到港较少，上(shàng)周港口库存(cún)继续(xù)小(xiǎo)幅去(qù)库，现为81.3万吨(dūn)左右，下周预计继续去库。后(hòu)续需继(jì)续关(guān)注实(shí)际消费以及买船(chuán)情(qíng)况(kuàng)。”陈界(jiè)正(zhèng)说(shuō)。

　　菜(cài)油(yóu)仍然(rán)缺乏上涨驱(qū)动

　　本周，欧洲菜油(yóu)价格(gé)再度开启反弹，多个国家禁止乌(wū)克兰出口粮食，价格冲击减弱，进口加拿大菜(cài)籽榨利同样亏(kuī)损，菜(cài)豆(dòu)油2309价(jià)差扩大至800元/吨(dūn)左右(yòu)，华东地区三级菜油和(hé)一级大(dà)豆油现(xiàn)货价差也扩(kuò)大至240元/吨左(zuǒ)右，但是(shì)自(zì)从菜豆油现货价差由负转正(zhèng)后，菜(cài)油成交再度冷清。

　　国泰君安期货(huò)农产(chǎn)品分(fēn)析师傅(fù)博表(biǎo)示，目前来看，菜油仍然缺乏上涨的驱动。随着(zhe)菜油(yóu)现货价格(gé)跌至比(bǐ)豆油便宜，以及目前菜油的(de)累库(kù)程度(dù)还算正常，菜油(yóu)的利空阶段性算(suàn)是交易充分了。但是(shì)，菜油的(de)基本面(miàn)并未转好。

　　“多个国家(jiā)生(shēng)物柴油政策执(zhí)行不(bù)及预期，对(duì)于(yú)植物油消费增(zēng)速不会像(xiàng)之前那么高。欧洲菜籽(zǐ)将于(yú)6月开始收(shōu)割，7月出口开始增(zēng)多，增(zēng)产背景下可(kě)能(néng)再度对价格产生冲击。”聂(niè)波说。

　　陈界正分析称(chēng)，从国(guó)内(nèi)的情况来看，菜油从(cóng)2月(yuè)中旬到现在已经拍储了3.8万吨。受(shòu)到菜籽集中到港的影响，上周压榨量(liàng)为10万(wàn)吨，预计后续继(jì)续维持高位(wèi)运行。因为进口菜油到港，以(yǐ)及压榨厂开机，预计后续库存(cún)将开始不(bù)断累积(jī)， 4—5 月每(měi)月菜籽到港约65万吨以上(shàng)，未来整体的菜籽供应仍偏宽松。菜油港(gǎng)口库(kù)存(cún)上周(zhōu)继续大幅累(lèi)积，现(xiàn)为33.4万吨，预(yù)计下周将会(huì)继续累库。

　　“从现在的(de)采(cǎi)购情(qíng)况来看，7—9月每个(gè)月(yuè)的菜籽进口量要比3—6月少，但(dàn)是每个月维(wéi)持在(zài)24万吨以上的水(shuǐ)平，而且菜油进口量预计会维(wéi)持高位(wèi)，特别是6—7月(yuè)份的菜油进口量(liàng)预计偏大。此外，澳(ào)洲菜籽的进口仍然是个(gè)未(wèi)知数，总体来看，菜油(yóu)的供(gōng)应并没(méi)有大幅收缩的预(yù)期。同时，菜油(yóu)的需(xū)求还受到棉油、玉米油(yóu)等其(qí)他小油种的影响，菜油价格(gé)需要保持竞争力，要维持和豆(dòu)油(yóu)的低(dī)价差来刺激需求。”傅博(bó)说。

　　展(zhǎn)望后(hòu)市，陈界正认为，前期菜油(yóu)的进(jìn)口盘面利润打开，未来菜油将不断(duàn)到(dào)港。欧洲受到菜(cài)油供应(yīng)压(yā)力(lì)的影(yǐng)响，现(xiàn)货价格(gé)维持弱势，进口(kǒu)端带动国内盘(pán)面偏弱。全球菜(cài)籽22寸是多少厘米(zǐ)供应恢复格局较(jiào)为明确(què)，后期国内的供应也会愈发宽松。近端(duān)菜油继续维持逢高抛空的思路。后续需要重点(diǎn)关注加拿大新一季菜籽播种生长(zhǎng)情况。

　　傅博提示，一方面(miàn)，要关注国际市场的菜籽和(hé)菜(cài)油供应情况，关注是否(fǒu)会有新增供应或者上游(yóu)成本(běn)端的变化因素的(de)影响(xiǎng)；另一(yī)方面(miàn)，要关(guān)注国内菜油的(de)累(lèi)库情(qíng)况和国内豆油的价格，预(yù)计接(jiē)下来(lái)一段时间，国内(nèi)菜油(yóu)价格会跟随豆(dòu)油价格(gé)波(bō)动。

　　供需(xū)格局变化致豆油表现垫底

　　豆油方面(miàn)，本周初市场(chǎng)还在担忧进口大豆(dòu)CIQ事(shì)件导致(zhì)周(zhōu)度压榨偏低，4月(yuè)19日(rì)华南油厂恢(huī)复开机，20日(rì)后(hòu)其他地方油厂也(yě)在陆续(xù)恢复，下(xià)周开始(shǐ)周度(dù)压榨量明(míng)显增加。

　　据傅博介绍，4月下旬到7月上旬(xún)，预计大豆到港量接近3000万吨，几乎是历史同(tóng)期最高的进(jìn)口量，所(suǒ)以预(yù)计大(dà)豆压榨量将从目前的150万吨/周大幅(fú)回(huí)升至180万—200万吨(dūn)/周，对应的豆油(yóu)供应量将从每周的28.5万吨(dūn)增加(jiā)到(dào)34万—38万吨，并(bìng)且可能将持续2个(gè)月以上。

　　“随着大豆(dòu)不(bù)断过关，部分工(gōng)厂(chǎng)预计逐(zhú)步(bù)恢复开机(jī)。当前已公布拍储 17.7 万吨。上周压榨量为147万吨左右，压榨量较上周(zhōu)提升(shēng)较多。由于部分工厂(chǎng)仍处(chù)于缺豆停机(jī)状态，预计短期开机(jī)继续位于低位，下周(zhōu)开机预计将(jiāng)会继续恢复提升。上周库(kù)存小幅累库，现为60.17万(wàn)吨，维持在历(lì)史同期低(dī)位，预(yù)计下周将会继续累库。现货市场乏善可陈(chén)，预计本周全国(guó)大豆压榨量将升(shēng)至150万吨，豆油供应紧(jǐn)张情况有望逐步缓(huǎn)解(jiě)。”陈界正说(shuō)。

　　值得注(zhù)意的是，豆油(yóu)的需求并不(bù)乐观(guān)。傅(fù)博表示，目前，豆油现(xiàn)货价格比棕(zōng)榈油和菜油(yóu)价格贵，随着华(huá)东、华(huá)北地区温度(dù)升(shēng)高，棕榈油对(duì)豆(dòu)油的(de)消费替代增加(jiā)，西南地区菜油对豆油的替代正在发生(shēng)。一(yī)些食品加工、饲料等(děng)领(lǐng)域的(de)豆油需求也会因(yīn)为(wèi)豆油价格过(guò)高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂乏(fá)亮点，下游(yóu)节前(qián)备货不(bù)积极(jí)，贸易商采购心态谨慎。预(yù)计(jì) 5月上旬供应将会逐步转向宽松转变。后期需要重点关注南(nán)国内大豆到港通关以及整体的开(kāi)机情况。新(xīn)一季美豆(dòu)的(de)播种生长情况将决定豆油盘面的相(xiāng)对强(qiáng)弱。”陈(chén)界正说。

　　傅博认为，供(gōng)应增加而需求偏弱，再加上(shàng)进(jìn)口大豆成(chéng)本下行，豆油基(jī)本面从(cóng)目前(qián)的(de)低库存、高基差，转变为累库(kù)加基差下行的(de)预期，即豆油(yóu)的(de)基本面转差(chà)。而(ér)同时，4—6月份的棕榈(lǘ)油是降(jiàng)库预(yù)期，菜油(yóu)前期已经对自身的供应压(yā)力进(jìn)行了一(yī)波(bō)交易，目前(qián)走势(shì)跟随豆油(yóu)波动。因此，阶(jiē)段性来(lái)看，供应的边(biān)际变化和需求预(yù)期都(dōu)预示(shì)豆油可能是未来一(yī)段(duàn)时间三大油(yóu)脂中最弱的(de)。

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