因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发(fā)布的(de)2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加；资产减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗合基金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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