关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网(wǎng)络上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防(fáng)员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头一季(jì)度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公司(sī)主要原材(cái)料(liào)成本低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记(jì)者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套(tào)期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这(zhè)大(dà)大(dà)抬升(shēng)了(le)企业(yè)的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全(quán)新(xīn)建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季(jì)度(dù)广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)的另(lìng)一主要原(yuán)因是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多(duō)地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋(qū)势(shì)，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差(chà)异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从未有过的(de)多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的(de)稳(wěn)定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍(réng)在(zài)节奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力(lì)大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今(jīn)年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到(dào)更多市(shì)场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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