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　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突(tū)发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔(ěr)市的(de)一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝(pù)光(guāng)的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一(yī)场大(dà)火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)长征有多长公里 红军长征一共用了几年，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销(xiāo)量(liàng)较去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格(gé)快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要(yào)原材料成(chéng)本低(dī)于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业(yè)经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套期会计要(yào)求的衍生(shēng)金(jīn)融(róng)工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套(tào)期保值(zhí)业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的与公司及(jí)下(xià)属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩(jì)修复有持(chí)续性，预(yù)计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全(quán)的(de)包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能(néng)处(chù)于(yú)爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下(xià)降趋(qū)势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的(de)主要原(yuán)料综合(hé)采购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一(yī)季(jì)度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续(xù)性，未来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预(yù)测(cè)其(qí)今年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性(xìng)。包装食用植物油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健康意(yì)识的(de)提(tí)高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高(gāo)端化将(jiāng)是(shì)行业发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成(chéng)本端为(wèi)油脂(zhī)油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了(le)市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出(chū)口潜力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格(gé)局(jú)背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期(qī)仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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