因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研(yán)发(fā)费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据(巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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