导读：本(běn)周沪指冲击(jī)前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本(běn)周沪(hù)指(zhǐ)累计(jì)下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超1％，周四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额(é)目前已连续(xù)两日不(bù)足9000亿(yì)元。申万31个一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向依(yī)旧牛(niú)股不断(duàn)，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整(zhěng)理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为(wèi)第一(yī)熊股。

　　影(yǐng)响市场走势消息回顾(gù)

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点(diǎn)，周二顺势冲高(gāo)摸至(zhì)3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全周维度来看(kàn)，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科(kē)创50指(zhǐ)数跌超3％；全(quán)年维度(dù)来看，深成指(zhǐ)、上(shàng)证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截(jié)至本(běn)周(zhōu)三收(shōu)盘，A股已(yǐ)连(lián)续(xù)24个交易日成交(jiāo)额(é)超过1万亿元(yuán)。不过周(zhōu)四(sì)开始，场内资(zī)金观(guān)望(wàng)情(qíng)绪(xù)显著放大，两(liǎng)市成交额目前已(yǐ)连续两日不足(zú)9000亿(yì)元。本周A股两市日(rì)均成交额达(dá)10245.41亿元(yuán)，与前一(yī)周的11214.47亿(yì)元有所(suǒ)回落。值得关注的是，周二沪(hù)市(shì)全天成交金额超越深市（当天中信证券(quàn)成交额超过93亿元），这是(shì)2018年6月(yuè)19日(rì)以(yǐ)来的(de)首次(cì)。

　　三、热点复盘(pán)

　　全周(zhōu)维度来看，申万(wàn)31个一级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行业(yè)周(zhōu)初(chū)领跑，但随后回落屈居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事(shì)业、煤炭(tàn)排在(zài)前两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备(bèi)行业涨幅(fú)也超过(guò)1％，环保、纺织服(fú)装(zhuāng)、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业(yè)跌(diē)近6％，有色金属(shǔ)、商(shāng)贸零售、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本周公用(yòng)事业板块领跑，其中电力(lì)行(xíng)业表现较为出色，2023年以来随着长协兑现率的提升，以及成本端(duān)进(jìn)口(kǒu)煤价同(tóng)比回落、现货煤(méi)价中(zhōng)枢回(huí)落(luò)，各大(dà)电力(lì)公司业绩有望实现明显的改善(shàn)。

　　若从(cóng)二级行(xíng)业(yè)来(lái)看，教育板块本周再度迎来(lái)AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面上，科大讯(xùn)飞星火认(rèn)知大模(mó)型，验证(zhèng)AI+教(jiào)育场景(jǐng)落地，AI+教育(yù)应用场(chǎng)景(jǐng)主要有以(yǐ)下方向：AI相关培训、教育个性化产品的生(shēng)成(chéng)。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要集中在(zài)文化传媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣信文化、中视(shì)传媒、国新文化、读(dú)客文化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱(xiāng)概念股国(guó)光电器也大涨28.74％；中船(chuán)汉(hàn)光、中纺(fǎng)标在本周中字头的热(rè)度(dù)下分(fēn)别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概(gài)念(niàn)再度(dù)升温(wēn)，宝明科技上涨32.46％；一带一(yī)路概念股上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半(bàn)导体板块(kuài)个(gè)股联动(dòng)科技上涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备(bèi)：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉(jí)艾退本周二(èr)复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商(shāng)场周初连续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去(qù)年亏损(sǔn)超6000万，且57％股份(fèn)处于质押(yā)冻结状(zhuàng)态；前期的(de)存储芯片热股佰维存储本周五连跌，累(lèi)计下跌29.99％；*ST红(hóng)相(xiāng)、*ST中(zhōng)天、ST阳光城(chéng)、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另(lìng)外，本周还有近20只ST股累(lèi)计(jì)跌幅(fú)超(chāo)过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及(jí)上市天数(shù)小于30天的股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至周五(wǔ)收盘，A股共133家千亿市值公司(sī)，总数较前一周(zhōu)净减少3家。其中(zhōng)，中国(guó)铝(lǚ)业、天合光能(néng)因股价下跌而跌出本榜单，另外宁德(dé)时代因股价上(shàng)涨而重返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值(zhí)增减金(jīn)额来看，近两周的千(qiān)亿市(shì)值公司中，宁德时代总市值单周(zhōu)增长482.71亿元居首，比(bǐ)亚(yà)迪(dí)市值涨至291.99亿元次之，长江电力(lì)、中国神华、片仔癀、中(zhōng)国海油(yóu)市值(zhí)增长(zhǎng)均超过150亿元，长(zhǎng)城(chéng)汽车、中(zhōng)信银行、科(kē)大(dà)讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发近476亿元(yuán)，中(zhōng)国平安(ān)、紫金矿业(yè)、海(hǎi)光(guāng)信息、中芯(xīn)国际均(jūn)蒸发超过400亿(yì)元，中国石化、中(zhōng)国中(zhōng)免、中国(guó)中(zhōng)铁市值跌(diē)去了超过250亿元(yuán)，中国交建(jiàn)、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看（即周涨幅(fú)），前(qián)五名分(fēn)别为宁德(dé)时代、比(bǐ)亚迪、长江电力、中(zhōng)国神华、片仔(zǎi)癀(huáng)；总市值(zhí)降幅来看，前五名分(fēn)别为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北(běi)方华(huá)创(chuàng)。

　　截(jié)至(zhì)当前，千亿市值榜单中总(zǒng)市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本预期收益率计算公式 预期收益率是什么周A股迎(yíng)来7只新(xīn)股的上市交易，从(cóng)首(shǒu)日收(shōu)盘涨幅表现(xiàn)来看，北交(jiāo)所巨能(néng)股(gǔ)份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所(suǒ)海达尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰(fēng)股份(fèn)、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新(xīn)股，在上市首日及随后的交易中(zhōng)均未遭遇破发，不(bù)过海达尔在周五的交(jiāo)易中一度跌至(zhì)发行价，险些破发；另(lìng)外(wài)，经纬股份、中芯(xīn)集成(chéng)上市首日不同程(chéng)度上涨，但均(jūn)在首日(rì)盘(pán)中或(huò)随后的交易中出现(xiàn)破发的情况，而友车科技上市即遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主(zhǔ)力资金(jīn)累(lèi)计(jì)净卖出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维(wéi)度(dù)来(lái)看(kàn)，仅(jǐn)少数行业5日主力(lì)净流入为正，其中汽车整车(chē)净流(liú)入14.79亿元(yuán)，电池、风电设备(bèi)分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流(liú)出1715.05万元，互联网服务5日(rì)主力净流出136.49亿(yì)元(yuán)，文化传(chuán)媒净流出(chū)107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流出超70亿(yì)元，证券(quàn)、计算(suàn)机(jī)设备、光(guāng)伏设(shè)备、多元金融(róng)、专用设备(bèi)、船舶制(zhì)造、贵金属等行业净流(liú)出超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿(yì)元，比亚(yà)迪、中文在线(xiàn)、四(sì)川(chuān)长(zhǎng)虹等个(gè)股净流出(chū)规模居(jū)前(qián)；主力(lì)资金5日净流(liú)出东方财(cái)富超28亿元，净流(liú)出中油资本、昆仑(lún)万维、蓝(lán)色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净流(liú)出三六零达19.06亿元，净流出(chū)中船科技、小商品城超15亿(yì)元，紫金矿业(yè)、紫光国微、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前(qián)。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加(jiā)仓(cāng)”程度不(bù)一，但目前北向资金已连续6个(gè)交易(yì)日(rì)净买入。数据显(xiǎn)示，北向资金本周累计成交(jiāo)6319.77亿元，成交净买入(rù)99.59亿(yì)元。其中，沪股通(tōng)合计净买入99.67亿(yì)元，深股通(tōng)合计(jì)净卖(mài)出0.08亿元。

北向(xiàng)资金净流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方面，截至5月11日(rì)的近五个(gè)交易日数据显(xiǎn)示，证(zhèng)券、银行两大金(jīn)融(róng)板块被北向资金净买入(rù)金额(é)较(jiào)多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池(chí)、物流行业、通信设(shè)备、汽车零部件等板块获北(běi)向资金(jīn)增持超过10亿元，酿酒行(xíng)业、石油行业、汽车整车、保险分列第七至十位，区间增持金额均超(chāo)过了7亿元。而软件(jiàn)开发板(bǎn)块(kuài)则被北(běi)向资金净(jìng)卖出最多，达到26.91亿元，家电行业被减(jiǎn)持(chí)了17.83亿元，互联网(wǎng)服(fú)务(wù)、医疗服务、文化传媒、化学(xué)制药(yào)等位列行业净卖出额(é)的(de)靠前位置(zhì)。

　　个(gè)股(gǔ)变动方面，截(jié)至5月11日的近(jìn)五个交易日(rì)数据显示(shì)，北向资(zī)金大比例加仓个股名单中(zhōng)，粤传(chuán)媒(méi)、内蒙新(xīn)华、真(zhēn)兰仪表位列前三，力芯微、红塔证券(quàn)、合康新能(néng)、宏达(dá)股(gǔ)份(fèn)、嘉友国际、江化(huà)微等增持变动比例靠前。

近5日北向资(zī)金(jīn)大比(bǐ)例加仓个股(gǔ)

　　同期(qī)，北向资金(jīn)大比例(lì)减仓个(gè)股(gǔ)名单(dān)中，竞业达、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴纸业、上声(shēng)电子、电声股份、正帆科技(jì)、沧州大化(huà)等变动比靠前。

近5日北(běi)向资金(jīn)大(dà)比(bǐ)例(lì)减仓(cāng)个股

　　如果(guǒ)从同期北向资(zī)金(jīn)增持金(jīn)额来看，宁(níng)德时代、建设银行、兴(xīng)业银行、北方华创、潍柴动力5股增持(chí)规模(mó)居前，而(ér)格力电器(qì)、大(dà)族激光、立讯(xùn)精密、中国(guó)建筑(zhù)、中国银行(xíng)则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图(tú)

　　本(běn)周已披露(lù)相(xiāng)关调研(yán)信(xìn)息的(de)上市公司数量达到211家(jiā)，其中(zhōng)9家公司获得超100家机构调研，眼科(kē)医(yī)疗器械公(gōng)司爱博医疗成(chéng)为机构“宠儿”，合(hé)计有(yǒu)372家机构调研了该(gāi)公司(sī)。

　　另外，东威科(kē)技(jì)、安图生物(wù)、TCL科(kē)技等同(tóng)样受关注，均获得近200家机构的扎堆(duī)调(diào)研，德赛西(xī)威、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国际(jì)迎(yíng)来(lái)超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上市公(gōng)司

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