用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第(dì)二阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用友(yǒu)网络(luò)净亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市以来单季最大(dà)亏损(sǔn)；2022年净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降69％，是2020年以来连续第三年净利下滑。与此对应的是，2020年以来公司股价(jià)持(chí)续(xù)大跌。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转型(xíng)阶段营收、净利同(tóng)步大增、股(gǔ)价大涨的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目(mù)前，用友网络股价(jià)为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来(lái)单季最大(dà)亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友(yǒu)网络(luò)4月(yuè)28日晚(wǎn)间发(fā)布2023年(nián)第一季(jì)度报告(gào)，一季度实现营业收(shōu)入14.75亿元，同(tóng)比增长15.3％；归属于上市公(gōng)司股东的净亏(kuī)损(sǔn)3.97亿(yì)元，创会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点(chuàng)该(gāi)公司2001年5月上市(shì)以(yǐ)来单季最大亏(kuī)损。

　　此前，用友网络发布的年报显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利(lì)润(rùn)2.19亿(yì)元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年创下净利(lì)11.8亿元(yuán)的历史最高点之后(hòu)，用友网络(luò)连(lián)续第三年净利下滑(huá)。

　　从(cóng)股价来看，在(zài)2020年7月创下(xià)历史(shǐ)新高之(zhī)后，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)股价就总体上呈(chéng)下降(jiàng)趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫(wèi)东(dōng)等投资(zī)者(zhě)被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用(yòng)友网(wǎng)络在股价(jià)相对高点进行(xíng)了定(dìng)增融资。此(cǐ)次(cì)定增(zēng)吸(xī)引了不少机构参(cān)与，包括高毅、葛卫东等(děng)知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披(pī)露定(dìng)增结果，增发数量约1.7亿(yì)股，每股价格为31.95元，定(dìng)增募(mù)资约(yuē)53亿元(yuán)。当时，在(zài)定增市场颇为(wèi)活跃的私(sī)募大佬葛卫(wèi)东，也(yě)参(cān)与了定增(zēng)，投入(rù)资(zī)金(jīn)约(yuē)2亿元。

　　但(dàn)在定增结束之后，用友网络发(fā)布的2021年(nián)业绩明显不及市场预期，2021年(nián)净(jìng)利润(rùn)为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各季度业(yè)绩更是连(lián)续爆雷：一季报净利润-3.932亿元(yuán)，同比(bǐ)下降2931.14％；半(bàn)年报净利润-2.558亿元(yuán)，同比(bǐ)下降218.93％；三季(jì)报(bào)净(jìng)利润-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在(zài)此背(bèi)景(jǐng)下(xià)，用友网络的(de)股价从2022年2月37元的高点，最低跌(diē)至(zhì)2022年(nián)9月的(de)16.28元，跌(diē)幅(fú)近六成。而葛卫东的总持股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股东，在此期间，其减持数量(liàng)至少有4100万股(gǔ)。其定增投资也(yě)惨(cǎn)遭(zāo)被套。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服务转型第二阶(jiē)段(duàn)道阻且(qiě)长

　　在(zài)用(yòng)友网络的(de)发(fā)展历(lì)史(shǐ)上，其1.0阶段是通过财(cái)务软(ruǎn)件服务企业的(de)会计电算化，2.0阶段(duàn)是通过(guò)ERP软件服务(wù)企(qǐ)业的信息化，现在的3.0阶段是服(fú)务企(qǐ)业的数智(会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点zhì)化。

　　具(jù)体(tǐ)来说，从2016年(nián)起，用友的3.0-I战略是转型(xíng)云(yún)服务业(yè)务，引领中(zhōng)国企业级服务(wù)市场(chǎng)。在此基(jī)础上，公司2020年(nián)进(jìn)入新的战(zhàn)略(lüè)发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建和运营全(quán)球领先的企业云服(fú)务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式(shì)发布了完全基于互联网架构(gòu)的企业(yè)互联网开发平台。2017年以来，其(qí)云平(píng)台(tái)、财务云、人力云等云产品得到逐步发(fā)展，各领(lǐng)域云上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年(nián)开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友云”面世、云平台(tái)及领域服务快速(sù)发展，第二个阶段(duàn)的统一(yī)底(dǐ)座和服务融(róng)合。2022年8月，经过6年的规模研(yán)发(fā)和(hé)持续迭代，用友的BIP 3正式发(fā)布，用友云进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占比来看，用友网络云服务转型取得了较(jiào)大(dà)成功(gōng)。

　　2022年，其云(yún)服务(wù)业务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的比重(zhòng)为68.6％，较(jiào)2021年(nián)提(tí)升9个百(bǎi)分点，已成为公司(sī)主要收入来源(yuán)并(bìng)继续扩大收(shōu)入占比。

　　但(dàn)从高端市场份额来看(kàn)，用友却还是没(méi)有多大突破会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国(guó)产ERP软件整体市占率(lǜ)超(chāo)过(guò)70％，其(qí)中用友市占率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外(wài)巨(jù)头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日(rì)，在市场曝出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停(tíng)。尽(jǐn)管(guǎn)华(huá)为目前仅(jǐn)为(wèi)自用，并(bìng)不(bù)一(yī)定(dìng)会面(miàn)向外部(bù)市场提(tí)供高端ERP软件(jiàn)，但股价的跌停，反应出市场对用友(yǒu)在高端ERP软(ruǎn)件市场(chǎng)竞争力信(xìn)心的(de)严重不(bù)足(zú)，也反应了其在(zài)高(gāo)端市场的进展不(bù)佳。

　　具体到(dào)财务和股(gǔ)价上，在(zài)用(yòng)友网络3.0转型第一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利(lì)润(rùn)也在同时逐年增长，且增幅(fú)远高(gāo)于营(yíng)收增幅。对应到(dào)股价上，在(zài)此期(qī)间，用友网络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在用友网络(luò)3.0转型的第(dì)二阶段，即(jí)2020年至今，其营收仅仅小幅增长(zhǎng)，几乎可以说是踏(tà)步不前，净利润却大幅下跌，股价也因(yīn)此大(dà)跌(diē)，公司(sī)市值严(yán)重(zhòng)缩水。

　　用(yòng)友网络(luò)董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用(yòng)友的市值还是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友(yǒu)3.0的第(dì)二阶段，道阻且(qiě)长(zhǎng)。

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