中共(gòng)中央政治局上月末召开会议，提出(chū)加(jiā)快推进充电(diàn)桩等设施建设(shè)。国常会近日强调，要聚(jù)焦制约新能源汽(qì)车下乡(xiāng)的突出(chū)瓶颈，适度超前(qián)建设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布(bù)数(shù)据显(xiǎn)示，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟(méng)内成员单位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累(lèi)计最(zuì)大涨幅(fú)39.52%；国内充电模(mó)块领先者(zhě)通(tōng)合科技4月25日迄今(jīn)股价累计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预(yù)计2023年将是(shì)充电桩销(xiāo)量(liàng)高增之年(nián)，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合(hé)增速51%。高压快充(chōng)+大电流水冷(lěng)技(jì)术(shù)带动充(chōng)电(diàn)模块、充电(diàn)枪/线等核心零部件价值量(liàng)上(shàng)升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月10日研报指出，受(shòu)益(yì)于充电桩建设加速及大功(gōng)率趋势(shì)，充电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩(zhuāng)在(zài)充(chōng)电(diàn)桩建设中的(de)占比以及单桩充(chōng)电功率将进一步提(tí)升，进而(ér)提升(shēng)充电模块的(de)需求量。从(cóng)盈利角度看，目前(qián)充电(diàn)模块单W价(jià)格已趋于稳定，产品(pǐn)从此前主流的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带(dài)来单品价(jià)值量和(hé)毛利率的(de)提升。

　武警能打过特警吗　据了解(jiě)，充电模(mó)块是直流充电桩最核(hé)心(xīn)的部件，直接影响充电效率和充电(diàn)安全，被(bèi)业内誉为(wèi)直流(liú)充电设备的“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度看，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的研报中(zhōng)指(zhǐ)出，在(zài)直流(liú)充电(diàn)桩所需(xū)元器件构成(chéng)中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约(yuē)达50%。

　　袁(yuán)健聪等人(rén)表示，预计到2025年中国充电模(mó)块市场增(zēng)量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行(xíng)业充电模块均价在(zài)0.12元(yuán)/W左右，据此预(yù)测(cè)，2025年中国充电模(mó)块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的(de)上游(yóu)，以充电模武警能打过特警吗块为(wèi)核心的(de)零部件(jiàn)生产制造(zào)，代(dài)表企业有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及设备产业链(liàn)来看(kàn)，上游是生(shēng)产设备零部件，充电(diàn)模块应用于直流充电设备；中游是充电桩及其他(tā)充(chōng)电设备生(shēng)产商，包括(kuò)直流充电(diàn)设备(bèi)生产(chǎn)商和交流充电设备生产商；下游(yóu)是运营(yíng)服务(wù)商及终端客户，包括换电站、充(chōng)电站、新能源汽(qì)车(chē)厂商及配套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局(jú)方面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日(rì)研报中(zhōng)表示(shì)，由于充电模块的(de)生产技术(shù)要(yào)求较高且具备通信要求(qiú)，目前主要以具(jù)备(bèi)一定技术积(jī)累的充电模块供应商（英飞源(yuán)、华为、中兴等电(diàn)力电(diàn)源或通讯电(diàn)源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商逐步进(jìn)入充电模块生产环节，逐步(bù)实(shí)现充电模块的自(zì)产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德(dé)旗下子(zi)公司特(tè)来电、中恒电气(qì)等）。目前充电(diàn)模块市(shì)占率前五的企业包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充(chōng)电模块领(lǐng)域有所布局的A股上(shàng)市公司包括(kuò)通合科技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格米特等，具(jù)体如下：

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