兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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