因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(z无法企及是什么意思，不可企及是什么意思hí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控制人(r无法企及是什么意思，不可企及是什么意思én)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名无法企及是什么意思，不可企及是什么意思全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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