因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高的(de)市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主(z英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表hǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持(chí)了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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