要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近(jìn)日(rì)到江苏调研(yán)。刘(liú)国中先后到南(nán)京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进(jìn)农业现代化的关(guān)键。要遵循(xún)农业科技(jì)规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党的(de)二十大(dà)精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对(duì)标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面(miàn)加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜(qián)力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策形成(chéng)系统集成效应。充分发(fā)挥消费对(duì)经(jīng)济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用，多渠道(dào)增加(jiā)城(chéng)乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协(xié)定存款和/或通(tōng)知存(cún)款执行利率的通知，从(cóng)调(diào)整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规的(de)自律(lǜ)上(shàng)限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信(xìn)息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信(xìn)息披露规则，建立健全透(tòu)明(míng)和可预期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注(zhù)资(zī)产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一(yī)步强(qiáng)化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验(yàn)基(jī)础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城(chéng)市(shì)基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基础(chǔ)设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施(shī)风(fēng)险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和(hé)民(mín)众生活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是(shì)为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务(wù)到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功(gōng)能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委(wěi)智(zhì)能制(zhì)造推进处(chù)副(fù)处(chù)长陈可(kě)乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在(zài)沪布局(jú)，共同(tóng)打造(zào)具备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的(de)科技(jì)产业集群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和(hé)风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥(huī)好科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会(huì)将进一步完善(shàn)风险防控(kòng)机制，并根(gēn)据(jù)km是公里吗，1km等于多少公里市(shì)场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执(zhí)业能(néng)力评价办法进行了修(xiū)订(dìng)，并改名为(wèi)《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环(huákm是公里吗，1km等于多少公里n)节。此外，评级也(yě)将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单(dān)”的基本(běn)条件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开(kāi)始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续(xù)攀升压力(lì)下(xià)未能(néng)成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘(pán)刷新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原油期货(huò)均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡(dàng)下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨的(de)重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月(yuè)30日起(qǐ)就(jiù)可以(yǐ)认为是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出现这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发(fā)电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发(fā)行(xíng)可(kě)转债(zhài)事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械(xiè)拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿制药(yào)一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)累计(jì)原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施(shī)工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子(zi)公(gōng)司并(bìng)投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售(shòu)控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署(shǔ)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权(quán)的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期(qī)中期票据

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