财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于(德国对中国友好吗，德国对中国怎么样yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的(de)态(tài)势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端德国对中国友好吗，德国对中国怎么样、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集(jí)中于(yú)大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公场(chǎ德国对中国友好吗，德国对中国怎么样ng)景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推动多模(mó)态(tài)大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与(yǔ)优化(huà)国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国(guó)体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望(wàng)获得(dé)订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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