兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Ca学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分pex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(ch学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分í)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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