要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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