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　　克里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促(cù)人(rén)们(men)在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度(dù)受(shòu)南美干(gàn)旱(hàn)天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价(jià)格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一(yī)季度(dù)公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐(cān)业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种(zhǒng)。第一(yī)季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人士投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁(shì)表示，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业(yè)绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这(zhè)导(dǎo)致油(yóu)脂加工(gōng)企业的(de)盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工厂的(de)投产(chǎn)及(jí)产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要(yào)原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购(gòu)及(jí)成本(běn)压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始(shǐ)，道道(dào)全所用主要原料(liào)的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总(zǒng)数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对(duì)于今年(nián)的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其今年(nián)全(quán)年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来(lái)不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未有过的(de)多(duō)元及宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市(shì)场造(zào)成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想拿到更多市(shì)场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽(lì)红说。

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