兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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