看看周末有哪些重(zhòng)要消息(xī)！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标(biāo)普全球周五公布的4月美国(guó)制造业Markit PMI意外重回(huí)荣枯分水岭50上方，和服务(wù)业PMI均(jūn)不降反升，分别创(chuàng)半年和(hé)一年来新高，综合PMI超预期强劲，创去年(nián)5月以来新高。其(qí)中的分项指数释放价格压力再度(dù)升(shēng)温的警报信号(hào)：4月购(gòu)进价格创去年11月以来新高，出厂(chǎng)价格创去年9月以来(lái)新高。

　　标普全球的经济学家在点评PMI时警告，CPI可能(néng)上升(shēng)，或者(zhě)至少一定(dìng)程度居高(gāo)不下。PMI数据重燃(rán)价格压力的(de)通胀(zhàng)担忧，数据公布后，美股承压下(xià)行，主(zhǔ)要美股指盘中集体(tǐ)下(xià)跌；美(měi)国国债价格(gé)跳水、收益率盘中拉升(shēng)，对(duì)利(lì)率更敏感的2年(nián)期(qī)美债收益率一度较日内低位回(huí)升10个(gè)基点；PMI公布前曾逼近周(zhōu)四(sì)所创一年来低(dī)谷的美元指数(shù)迅速抹平日内(nèi)跌(diē)幅转涨，刷新(xīn)日高(gāo)。

　　在美联(lián)储官员(yuán)最近一再表态(tài)支(zhī)持(chí)继续加息后，黄金大幅回落，本月内首次收盘失(shī)守2000美元/盎司心理关口，连续第二周因周五回落而全周累计由(yóu)涨转(zhuǎn)跌；工业金属总体继续(xù)下挫，在中国公布3月精炼铜产量同比增(zēng)长(zhǎng)9％、增至(zhì)创纪录高位后，市场开(kāi)始(shǐ)担心中国的进(jìn)口铜需(xū)求(qiú)，加之全(quán)周(zhōu)经济(jì)增长前景的担忧，伦铜(tóng)连跌3日，同样(yàng)3连阴的伦锌(xīn)跌至5个月低(dī)谷，伦锡(xī)虽然继续回落，但凭借(jiè)周一大涨，全(quán)周(zhōu)仍累涨。原油(yóu)周五(wǔ)反弹，但(dàn)经济(jì)前景的担忧压(yā)顶，未能延续(xù)一个月(yuè)来累计涨势，汽油全(quán)周跌(diē)幅更大，其受(shòu)到美国能源部公布上周库存不降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中央(yāng)银行加(jiā)息300基(jī)点

　　当地时(shí)间周四（4月(yuè)20日），阿根廷中央银行宣(xuān)布将基准利率由78％上调至(zhì)81％，加息幅(fú)度达300个(gè)基点(diǎn)，高于此(cǐ)前市场预期的200个(gè)基(jī)点。

　　这是(shì)阿根廷央行今年第(dì)二次大(dà)幅(fú)加息，今年3月，该行也同样加(jiā)息(xī)了300个基点，将(jiāng)基准利率从(cóng)75％上调至78％。而(ér)在去(qù)年，这(zhè)家央(yāng)行也已(yǐ)经经历了多(duō)次加(jiā)息，总幅度达到(dào)了3700个基点。

　　阿根廷央行在(zài)周四的声明中表示，此(cǐ)次加息主要是由于3月该国通胀加(jiā)剧，央行未来将(jiāng)继续监测物价水平、外汇市场和货币(bì)总量变化(huà)，以对利率政策做(zuò)出进一步调整(zhěng)。

　　上周公布(bù)的(de)数据显(xiǎn)示，阿根廷3月环比通胀率为7.7％，是近20年来的(de)最高环比增速；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报告，在各(gè)类商品(pǐn)和服务中(zhōng)，餐厅酒店消费、服装鞋履和烟(yān)酒等同比价格变化最(zuì)大，涨幅均超过100％；通信(xìn)、教(jiào)育和交(jiāo)通运输(shū)等方面价格波动相(xiāng)对较小。

　　通(tōng)胀报告(gào)发布当天，阿根(gēn)廷(tíng)总统府发言(yán)人(rén)加芙列拉·塞鲁蒂表示，3月通胀严(yán)重主要原因包括国际(jì)大(dà)宗商品价(jià)格受俄乌冲(chōng)突影(yǐng)响上涨以(yǐ)及今(jīn)年初阿根(gēn)廷发生(shēng)严重旱(hàn)灾等(děng)。另一项市场预(yù)期调查报(bào)告还显(xiǎn)示，2023年阿根廷通(tōng)胀率将达110％，而摩根大通认为这一数字可能(néng)会达(dá)到130％。

　　美(měi)国(guó)多地遭恶劣天气袭击(jī)，超1500万(wàn)人面临严(yán)重雷暴(bào)风险

　　当地时(shí)间4月21日，美国得(dé)克萨斯州在(zài)内的多个地区(qū)持续(xù)遭到恶(è)劣(liè)天气袭击，超过1500万(wàn)人面临严重(zhòng)雷(léi)暴(bào)的(de)风险。风暴预(yù)测中心表示，强(qiáng)雷暴(bào)会(huì)产生冰雹、狂风和龙卷风等天(tiān)气状况(kuàng)，得州(zhōu)沿海(hǎi)地区到密西西比河(hé)谷地区，以及俄亥俄河上游到五(wǔ)大湖地区将受到影响，部分地区(qū)的洪水威胁增加。得州圣安东(dōng)尼奥国际机场和奥斯汀-伯(bó)格斯(sī)特罗姆国际机场(chǎng)20日晚(wǎn)上因(yīn)天(tiān)气状况而临(lín)时停飞。此外，俄克拉(lā)何马(mǎ)州一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml19日遭受龙(lóng)卷风侵袭，共造成3人死(sǐ)亡。俄克拉荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂(dì)特(tè)宣布该州(zhōu)部分地区进入紧(jǐn)急(jí)状态。

　　他宣(xuān)布：竞选美国总统(tǒng)

　　4月(yuè)21日，中新网援引美联社报道，当地时间20日，美国保(bǎo)守派电台主持人(rén)拉(lā)里·埃尔(ěr)德（Larry Elder）宣布，他将参(cān)加2024年的(de)美国总统(tǒng)竞选。

　　据美国有线电(diàn)视新闻网（CNN）报道，在过去的几十年里(lǐ)，埃尔德一直(zhí)在媒(méi)体行业工作，1993年，他开始主持自己(jǐ)的(de)广播节目“拉(lā)里·埃尔德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他通过(guò)广播节(jié)目在保守派中拥有了一批追(zhuī)随(suí)者(zhě)。

　　低库(kù)存支撑(chēng)棕榈油近月价格

　　昨日，油脂期货继续下挫，棕榈油(yóu)主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油主(zhǔ)力收(shōu)盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达5.8％，跌(diē)破前低7558元(yuán)/吨(dūn)，创下(xià)逾两年新低。

　　申银(yín)万(wàn)国(guó)期货油脂分析师聂波表示，一方面，原油下(xià)跌较(jiào)多(duō)，市场(chǎng)重回(huí)原油(yóu)需求(qiú)逻(luó)辑，美国经济数(shù)据较差，市(shì)场预期经济衰退(tuì)，另(lìng)外(wài)5月可能(néng)再度加息。另一方面，国内经济处于弱复苏状态，油脂实际消费偏(piān)弱(ruò)。

　　据聂波介绍，2月印尼棕榈油产(chǎn)量环比减少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量(liàng)恢复潜力高。2月出口环比减少1.56％至290万吨(dūn)，出口(kǒu)减幅同样小(xiǎo)于(yú)历史月均8.65％的减幅(fú)。2月份国际(jì)豆棕FOB价(jià)差还在200美元/吨以(yǐ)上，促进棕榈油出口，但(dàn)是(shì)由于(yú)2月工作日少，假期多，最终(zhōng)数量出(chū)现(xiàn)下滑。2月印尼棕榈(lǘ)油表观消费略增至181万吨(dūn)。其中，生物柴油消耗(hào)82万吨，高于1月的81万吨，食(shí)用(yòng)和化工消费增(zēng)加2万吨(dūn)至99万(wàn)吨。年(nián)初以来，印(yìn)尼(ní)生物柴(chái)油生产需(xū)要(yào)补贴(tiē)，1—2月(yuè)月均产(chǎn)量低于(yú)110万千升(shēng)（2023年目标1315万千升(shēng)），生柴端的需(xū)求驱动(dòng)暂时(shí)略(lüè)弱。2月底印(yìn)尼棕榈油库存(cún)下滑至264万吨，库存偏低。马来西亚3月(yuè)底棕榈油库存(cún)同样偏(piān)低，导致近月产地(dì)报价相(xiāng)对内盘偏强，近月(yuè)进口倒(dào)挂较多，远月倒挂少，4月到港预估17万(wàn)吨(dūn)，数量(liàng)少，国(guó)内持续(xù)去库存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上，而(ér)豆油套利盘压力更大，豆棕2309价差也(yě)达(dá)到600—700元(yuán)/吨。

　　“4月前20日(rì)马印(yìn)两国旱季明显，4月下(xià)旬印尼部分地区(qū)降雨略偏(piān)多，总体利于产量(liàng)恢复(fù)，近期棕(zōng)榈(lǘ)果价格(gé)下跌也侧面验证，7月、8月厄尔尼(ní)诺(nuò)的出现助于提(tí)高产量，国际豆棕价差跌入负(fù)值(zhí)，印度还有毛豆油和毛葵油各(gè)200万吨的免税额度，斋月后通常是需求淡季，最近(jìn)印度也(yě)取消了棕榈油订单。因此，短期棕(zōng)榈油低库存支撑价格(gé)，但中长(zhǎng)期产地累库(kù)可能性较大。”聂波说。

　　银(yín)河期货油脂油料分析师陈(chén)界正告诉期货日报记者，虽然近端因为斋(zhāi)月的(de)原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的(de)超预期去库继续支撑(chēng)近月价格(gé)，但是2月印尼(ní)产量位于历史同(tóng)期最高位(wèi)，且未来产区产量季节性恢复，国内、印度高(gāo)库(kù)存，欧盟进口受到菜油供应压力的抑制，远端的产区(qū)产量(liàng)恢(huī)复以及出口走弱较为明显，预计4—6月(yuè)份(fèn)将不(bù)断累库(kù)。且豆棕FOB价差已经转(zhuǎn)负，POGO价差走高至200美元以上，巴西大豆的(de)集中出口，使(shǐ)得国际豆油的供(gōng)应(yīng)愈(yù)发充足，国内消费以(yǐ)及(jí)印(yìn)度消费暂(zàn)无(wú)明显增量(liàng)，因此，当前棕榈(lǘ)油远端继续(xù)维持(chí)逢高空配思路。

　　国(guó)内方面，陈界(jiè)正分析称，当前国内库存较(jiào)高，产区库存较低，国内棕榈油盘面偏(piān)弱(ruò)，因此马盘涨(zhǎng)幅(fú)明显大于国内，远月进口利(lì)润倒挂维持在-300附近(jìn)。但是4月(yuè)18日给出了进口利(lì)润，新增8—9月(yuè)买船(chuán)6船。海关(guān)数据显示(shì)，3月份全国(guó)共进口24度(dù)39万吨(dūn)。近期(qī)消费疲软，去库不及预期，终端消费仅为弱复苏，虽然短期将(jiāng)会逐步去库，但未来产(chǎn)区压力逐步体现，预(yù)计进口利润将会逐步修(xiū)复(fù)，国内也将会不(bù)断买船，基差因(yīn)此滞(zhì)涨回调。

　　“此外，现货市场(chǎng)人气一般，成交不多，但是(shì)到船迟滞，令(lìng)港口(kǒu)去(qù)库存加快，基差暂(zàn)稳。由于4—5月份买(mǎi)船到港较少，上周港(gǎng)口库存继续小(xiǎo)幅去库，现为(wèi)81.3万吨左右，下周预计继续(xù)去库。后(hòu)续需(xū)继续关注实(shí)际消费(fèi)以(yǐ)及买船情况。”陈界(jiè)正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动(dòng)

　　本(běn)周(zhōu)，欧洲菜(cài)油价格再度(dù)开启(qǐ)反(fǎn)弹，多(duō)个国家禁止(zhǐ)乌克兰出口粮(liáng)食，价格冲(chōng)击减(jiǎn)弱，进口加拿大菜籽榨利同样亏(kuī)损，菜(cài)豆油2309价差(chà)扩(kuò)大(dà)至(zhì)800元(yuán)/吨左右(yòu)，华东地区三级菜(cài)油和一(yī)级大豆油现(xiàn)货(huò)价(jià)差也扩大至240元(yuán)/吨(dūn)左右，但(dàn)是自从菜豆油现货价差由负转(zhuǎn)正后，菜油成(chéng)交(jiāo)再度冷(lěng)清。

　　国泰君安(ān)期货农产品分析师傅博(bó)表(biǎo)示，目(mù)前来看，菜油(yóu)仍然缺乏上涨的驱(qū)动。随(suí)着菜油(yóu)现货价(jià)格跌至比(bǐ)豆油便宜，以及(jí)目前菜油的累库(kù)程度还算正常，菜油(yóu)的利空阶(jiē)段性算是(shì)交(jiāo)易充(chōng)分(fēn)了。但是(shì)，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国家(jiā)生物柴(chái)油(yóu)政(zhèng)策执行不及(jí)预期，对于植物油消费增(zēng)速不(bù)会像之(zhī)前那(nà)么高(gāo)。欧洲菜籽将于6月开始收(shōu)割(gē)，7月(yuè)出(chū)口开始增多，增(zēng)产背景下可能再度对价格产(chǎn)生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分析称，从国(guó)内的情况来看，菜油从2月中旬到(dào)现在已经拍储了3.8万吨。受到菜籽(zǐ)集中到港的影响，上周(zhōu)压榨量为10万吨，预(yù)计后(hòu)续继续维持高(gāo)位(wèi)运(yùn)行。因(yīn)为进口菜油(yóu)到港(gǎng)，以及压榨厂开机，预(yù)计后续(xù)库(kù)存(cún)将开(kāi)始不断累(lèi)积， 4—5 月(yuè)每月菜籽到港(gǎng)约65万(wàn)吨(dūn)以上，未来(lái)整(zhěng)体(tǐ)的菜籽(zǐ)供应仍偏(piān)宽松。菜(cài)油(yóu)港口库(kù)存上周(zhōu)继续(xù)大幅累积，现为33.4万吨(dūn)，预计(jì)下周将(jiāng)会(huì)继续(xù)累(lèi)库(kù)。

　　“从现(xiàn)在的采购情况来看，7—9月每个(gè)月的菜籽进口量要比3—6月少，但是每(měi)个(gè)月维持(chí)在24万吨以上的水平，而且菜(cài)油进口量预计会维(wéi)持高位，特(tè)别是6—7月份的菜油进口(kǒu)量预计偏大。此外，澳洲菜(cài)籽(zǐ)的(de)进口仍然是(shì)个未知(zhī)数，总体来看，菜油的供(gōng)应(yīng)并没有大幅收缩的(de)预期。同(tóng)时，菜油的需求还(hái)受(shòu)到(dào)棉油、玉米油等(děng)其他小油种的影响，菜油价格需要保持(chí)竞争力，要维持和豆油的低(dī)价差来刺激需求。”傅博说。

　　展望后(hòu)市，陈界正认为，前期菜(cài)油的(de)进口盘面利润打开，未来菜油将不断到港(gǎng)。欧洲受(shòu)到菜油供应压力的影响，现货价格维持弱势(shì)，进口端(duān)带动国内盘面偏弱。全球菜(cài)籽供(gōng)应恢复格局较为明确，后期国内的供(gōng)应也会愈(yù)发宽松。近端(duān)菜油继续维持逢高抛空的思路一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml。后续需要重(zhòng)点关注加(jiā)拿大新一(yī)季菜籽播种(zhǒng)生长情况。

　　傅博提示，一方面，要关注国际市场的(de)菜籽(zǐ)和(hé)菜油供应(yīng)情况(kuàng)，关注是否(fǒu)会(huì)有新增供(gōng)应或(huò)者上游成本端的变化因素的影响；另一方面，要关注国内菜油的(de)累(lèi)库(kù)情(qíng)况和国(guó)内豆(dòu)油的价格，预计接下来一段时间，国内(nèi)菜油(yóu)价格会跟随豆油(yóu)价格波(bō)动。

　　供(gōng)需(xū)格局变化致豆(dòu)油(yóu)表现垫底

　　豆油方面，本周初市(shì)场还在担忧进(jìn)口大豆CIQ事件导(dǎo)致周度压榨偏(piān)低，4月19日华(huá)南油厂恢复开机，20日(rì)后其他地(dì)方油厂也(yě)在陆(lù)续恢复，下周开始周度压榨(zhà)量明(míng)显增(zēng)加(jiā)。

　　据傅博介绍(shào)，4月下(xià)旬到(dào)7月上(shàng)旬，预计大豆到港(gǎng)量接近3000万吨，几乎是历史同期最高的进口(kǒu)量(liàng)，所(suǒ)以预计大豆压(yā)榨量(liàng)将从目(mù)前的150万吨/周大幅回升至180万(wàn)—200万吨/周，对应的(de)豆油供应量将从每(měi)周的28.5万吨增加到34万—38万吨(dūn)，并且可能将持续2个月以上。

　　“随(suí)着大豆不断(duàn)过关，部(bù)分工厂预计逐(zhú)步恢复开机。当前已公(gōng)布(bù)拍储 17.7 万吨。上周压榨量为147万(wàn)吨(dūn)左右，压榨量较上周(zhōu)提升较多(duō)。由于部分工(gōng)厂仍处于缺豆停机(jī)状态(tài)，预(yù)计短期开(kāi)机(jī)继续位于(yú)低位，下周开机预计将(jiāng)会继续恢复(fù)提升。上周(zhōu)库(kù)存小幅(fú)累库，现(xiàn)为60.17万(wàn)吨，维(wéi)持在(zài)历史(shǐ)同(tóng)期低位，预计下周将会继续一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml累库。现(xiàn)货(huò)市(shì)场乏(fá)善可陈，预计本周全国(guó)大豆压(yā)榨量将升至150万(wàn)吨，豆油供应紧张情况有(yǒu)望逐步缓(huǎn)解。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油(yóu)的需求(qiú)并不乐观。傅博表示，目前，豆油现货价格比棕榈油和菜油价格(gé)贵，随着(zhe)华东、华北地区(qū)温度升(shēng)高(gāo)，棕榈(lǘ)油对豆油的消费替代增加，西南地区菜油(yóu)对豆油的(de)替代(dài)正在发生。一些食品(pǐn)加工(gōng)、饲料等(děng)领域的豆油需(xū)求(qiú)也(yě)会因为豆(dòu)油(yóu)价格(gé)过(guò)高而(ér)减少。

　　“豆(dòu)油(yóu)需求(qiú)暂乏(fá)亮(liàng)点(diǎn)，下(xià)游节(jié)前备货不(bù)积极(jí)，贸易商采购心态谨慎。预计 5月(yuè)上旬供应将会(huì)逐(zhú)步(bù)转(zhuǎn)向(xiàng)宽松转变。后期(qī)需要(yào)重(zhòng)点(diǎn)关注南(nán)国(guó)内大(dà)豆到(dào)港通关以及整(zhěng)体的开机情况(kuàng)。新(xīn)一季美豆的播(bō)种(zhǒng)生长情况将(jiāng)决定(dìng)豆油盘面的(de)相对(duì)强(qiáng)弱。”陈界(jiè)正说(shuō)。

　　傅博认为，供应(yīng)增加(jiā)而需(xū)求(qiú)偏弱，再加(jiā)上进口大豆成本下行，豆油(yóu)基本面(miàn)从目前(qián)的低(dī)库存、高基差，转变为累库加基差下行的预期(qī)，即豆油的基(jī)本面转差。而同时，4—6月份(fèn)的棕榈(lǘ)油是(shì)降库预期，菜油前期(qī)已经对自身(shēn)的供应压力进行了一波交(jiāo)易，目前走(zǒu)势跟随豆油波动(dòng)。因此，阶(jiē)段性(xìng)来看，供应的边际变化和(hé)需求预期都预示豆(dòu)油可能(néng)是未来一(yī)段(duàn)时间三(sān)大油脂(zhī)中最弱(ruò)的。

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