兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(h乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节ù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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