兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.5蝴蝶会采蜜吗4％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是materi蝴蝶会采蜜吗al）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　蝴蝶会采蜜吗今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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