兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；