兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”<涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗/p>

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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