财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把握(wò)？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大模(mó)型(xíng)的(de)突(tū)破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的研(古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人yán)发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本(běn)增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化(huà)NPC、更人性化(huà)的对(duì)话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或(huò古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人)打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系(xì)下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举(jǔ)国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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