民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一(yī)个视(shì)角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些(xiē)能(néng)够反映(yìng)中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采(cǎi)说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用购商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所涉及的规模(mó)大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充(chōng)足样本，便于(yú)我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口企业群像，这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响外(wài)贸(mào)企(qǐ)业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境(jìng)和出(chū)口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群(qún)体。欧美客户数量(liàng)明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯和(hé)中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带(dài)一(yī)路国家订单增幅(fú)较大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达(dá)国(guó)家(jiā)对(duì)中国外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中(zhōng)国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠(qú)道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统(tǒng)计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会(huì)反(fǎn)映(yìng)的是更长期(qī)的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展(zhǎn)会(huì)，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会(huì)展规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多(duō)、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会(huì)的(de)展会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材(cái)、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但(dàn说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用)相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更(gèng)多(duō)人流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外(wài)采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一(yī)路(lù)”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的(de)采购规模(mó)相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则(zé)表示对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达(dá)国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和(hé)酒(jiǔ)类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业(yè)是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业(yè)转移主要流向东南亚(yà)，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也(yě)主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数(shù)据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳动(dòng)密集型(xíng)产品的(de)订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业(yè)数量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发(fā)布(bù)的(de)报告《民生(shēng)宏观调(diào)研系列之三：广交会下(xià)的(de)出口群像》

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