因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòn李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶g)制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多(duō)家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶基(jī)金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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