本轮(lún)新股中，有(yǒu)不少风口的企业，但基本(běn)面(miàn)都(dōu)非常垃圾，虽然表面看看似乎都有亮点，但仔(zǎi)细看看就发现大都是垃(lā)圾哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音股。

　　一(yī)、晶(jīng)合(hé)集成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从(cóng)事半(bàn)导体晶(jīng)圆生产代(dài)工服务(wù)，为(wèi)客户提供150-55nm不同制程工(gōng)艺，成(chéng)立5年就成长为中(zhōng)国(guó)大陆收入第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工(gōng)企业。2015年，合肥市政(zhèng)府根据集成电路产业发展规划及“芯屏器合”的产业(yè)发展战(zhàn)略，拟引进国际知(zhī)名企业合作设(shè)立(lì)晶(jīng)圆代工厂，此后，晶合集(jí)成正式筹划(huà)建设。成立(lì)至今，晶合集成已成为国内面板显(xiǎn)示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工企业，疫情后业绩(jì)爆发，利润此前一直(zhí)大幅(fú)亏(kuī)损，22年依靠(kào)收入和产(chǎn)品价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)利润来到了(le)31.6亿(yì)，但(dàn)23年开(kāi)始下游(yóu)面(miàn)板行(xíng)业需求大幅(fú)下滑，公司选择了(le)业绩最好的时候(hòu)上市，此(cǐ)后(hòu)走下坡路是(shì)必然的，23Q1公司首付大幅下滑(huá)60％，产(chǎn)能大幅(fú)闲(xián)置后利润(rùn)重回亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑科（301293）

　　三博脑(nǎo)科以神(shén)经(jīng)学(xué)科为(wèi)龙头，强专科、小综合的发(fā)展模式，形成覆盖(gài)全国(guó)核(hé)心区域(yù)的医疗服务网。服务病(bìng)种(zhǒng)涵盖(gài)哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音神经学科各(gè)类(lèi)脑肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓脊柱、小儿颅(lú)脑(nǎo)等疾病(bìng)，也包括妇(fù)科(kē)、儿(ér)科、内科(kē)、外科、疼痛、全科等疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一(yī)般般，民营医院里(lǐ)毛利率算比较低的那一档，未来(lái)主要看(kàn)扩(kuò)张(zhāng)，也要小心政策的影响，个(gè)人(rén)感觉比(bǐ)如几个国企医(yī)院（不(bù)论是收入增速还是估值），不(bù)关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩(ēn)斯特是一家拥有高精密狭缝式(shì)涂布模头产(chǎn)品的设计、研发和生产(chǎn)及(jí)涂布(bù)技术(shù)产业化整体解决方(fāng)案能(néng)力的高(gāo)新技术(shù)企业。高精密狭缝式涂(tú)布模头为锂(lǐ)电池生产涂布机的核心部件，涂(tú)布是继(jì)制备正负极(jí)浆料完成后的下(xià)一道工序(xù)，是锂电池生(shēng)产前段工序(xù)的核心环节，目的是将正(zhèng)负极浆料均匀地涂(tú)覆(fù)在铝(lǚ)铜箔上。目前，曼恩(ēn)斯特产(chǎn)品广(guǎng)泛应(yīng)用于锂离子电池涂布、半导体先(xiān)进封装涂(tú)布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料(liào)电池电极涂布、液晶(jīng)显示中(zhōng)的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池(chí)产(chǎn)业(yè)链公司，业绩在21年爆发(fā)，22年业(yè)绩更进一步，但(dàn)行业(yè)基(jī)本见顶，下游需求大幅放缓(huǎn)，上游锂矿(kuàng)价格大幅下滑，且公司只(zhǐ)是生产(chǎn)过程中(zhōng)很(hěn)小的一块(kuài)市场，天花板非常(cháng)低，公司(sī)未来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部位于浙江绍兴，是一(yī)家(jiā)专注(zhù)于功率、传(chuán)感和传(chuán)输应用领域(yù)，提供(gōng)模拟芯片及模块封装的代工服务的制造商(shāng)。中芯集成以晶圆(yuán)代工为起点(diǎn)，向下延(yán)伸到模组封装，为国(guó)内外客(kè)户提供一站式(shì)代工解决(jué)方案，为(wèi)功率、传(chuán)感(gǎn)和(hé)传输(shū)等领域的(de)半导体产品公司提(tí)供完整(zhěng)生产制造(zào)平台，支持客户研(yán)发以及大规(guī)模量产。

　　晶圆代工企业，中芯国(guó)际(jì)关联企(qǐ)业，处于规模扩张阶段(duàn)，但由于规模扩大太快，折旧研(yán)发投入初期非常高，因此利润大幅亏(kuī)损，好不容易快熬(áo)出头了(le)（资本支出高(gāo)峰在22年(nián)结(jié)束），公司也预期23年(nián)底会转(zhuǎn)为(wèi)盈利(lì)，但下(xià)游需求在23年大幅(fú)放缓，公司面对(duì)的(de)压(yā)力显然是(shì)要(yào)比(bǐ)那些已经规模化完成有利润(rùn)的公(gōng)司大得多(duō)，且公(gōng)司过于依赖中芯国际，未来还有可能面临同业竞争而收回许(xǔ)可的风险(xiǎn)。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观(guān)未来的(de)走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股(gǔ)份(fèn)主要从(cóng)事(shì)分散染料及其滤饼的(de)研(yán)发(fā)、生产及销(xiāo)售，产品以中高端分散染料为(wèi)主，主要用于涤纶及(jí)其混纺织物的染色和印花(huā)，经(jīng)分(fēn)散染料印染加(jiā)工的化纤纺织品，色泽艳丽(lì)，耐(nài)洗牢度优良(liáng)，用途广泛(fàn)。其中部分终端应用(yòng)品牌包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬(nóng)等。

　　传统染料公司(sī)，毫(háo)无亮(liàng)点，业绩在19年(nián)后(hòu)一路下滑，22年利润只(zhǐ)有19年的一半都不到，下(xià)游服装行业景气度也一般，不关注(zhù)了。

　　六、友车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设立以来，公司主(zhǔ)营业务一直(zhí)聚焦于(yú)汽车行业营销与后市场服务领域，为(wèi)客户提供相关软(ruǎn)件(jiàn)产(chǎn)品及服务。2010年被用(yòng)友网络收(shōu)购(gòu)后(hòu)，公司继续独立经营上述业务。用友汽车主要面向汽车行业(yè)的整(zhěng)车(chē)厂、经销商(shāng)、服(fú)务站(zhàn)等客户，提(tí)供(gōng)营销与后市场服务领域的数智化解(jiě)决方案(àn)、云服务、软件及专(zhuān)业服(fú)务(wù)。

　　用友集团旗下(xià)子公(gōng)司分拆上市，汽车软件(jiàn)服务，汽(qì)车数字化(huà)是(shì)趋(qū)势(shì)，且随着人(rén)均(jūn)保(bǎo)有量(liàng)的增(zēng)长，公司行业前(qián)景不算很(hěn)差，但公司自身技术含量(liàng)较低，产品以车(chē)企营销系(xì)统为(wèi)主，基(jī)本没什么研(yán)发，都(dōu)靠销售(shòu)，且汽车行业有明显周期性(xìng)。

　　七(qī)、经纬股份（301390）

　　成立于(yú)2003年3月的经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份主要从事电力工程技术服务及地理信息技术服务。电力工程技术服务占主营业(yè)务收入比重超过80％，是公司主(zhǔ)要收入(rù)和利润(rùn)来(lái)源。电力(lì)工程技术服务(wù)主要系为电网企业、工商(shāng)业企业电力相(xiāng)关工程提供规划(huà)咨询(xún)、设计、工程建设等服务。

　　电网和地理(lǐ)信息设(shè)计咨(zī)询(xún)公司，主(zhǔ)要(yào)是电(diàn)力工程技术服务(wù)收入为主，比(bǐ)较依(yī)赖内蒙和浙江地区的(de)国家电网(wǎng)，本质上是(shì)工程类企业，设备施(shī)工业务，所以应收款高，坏账(zhàng)多(duō)，现金流差，不关注(zhù)了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手(shǒu)机(jī)、物联网等领域提(tí)供射频前端的芯片设计公(gōng)司，主营(yíng)业务(wù)为射频前端芯(xīn)片(piàn)及模组的(de)研发、设(shè)计和销售(shòu)。慧智微具备全套射(shè)频前端芯片设计能力(lì)和集成化模组研(yán)发能力，技(jì)术体(tǐ)系以功率放大器（PA）的设计(jì)能(néng)力为(wèi)核心，兼具低噪(zào)声放大器（LNA）、射频(pín)开(kāi)关(guān)（Switch）、集成无源器件滤波(bō)器（IPDFilter）等射频(pín)器件(jiàn)的设(shè)计能力，产品系列(liè)覆盖(gài)的通信频段需求(qiú)包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等(děng)，可(kě)为(wèi)客户提供无线通信射频(pín)前端发(fā)射模(mó)组、接收模组等。

　　射频前端芯片模组公司，下(xià)游主(zhǔ)要是消费电子(zi)，22年业(yè)绩大幅放缓(huǎn)，下游砍单存货大幅增长，亏损不断扩大，主要是大量研发投入，但(dàn)高(gāo)研发下(xià)，公(gōng)司(sī)毛利(lì)率极低，远(yuǎn)低于同行业公司，但即便这样，估(gū)值却一路上升到150亿，在IPO之(zhī)前(qián)大(dà)量机构（近40家）参(cān)股（未(wèi)来解禁后都会成为(wèi)抛售(shòu)的(de)主力）。搞不懂这公司(sī)的价值(zhí)在哪里，但现在风口，很可能被炒作。

　　九、航天南湖(hú)（688552）

　　航(háng)天(tiān)南(nán)湖是一家(jiā)主(zhǔ)要从事防空预警(jǐng)雷达研(yán)发、生产、销售和(hé)服务的国家级高新技术和专精特新“小巨人”企业。公(gōng)司产品主要包括(kuò)雷达及配套装备，重点(diǎn)供应(yīng)国内军(jūn)方客户和军工(gōng)集团。成立至今，航天(tiān)南(nán)湖(hú)已成为我国防空预警雷(léi)达主要生产单位之一(yī)。

　　军工雷达企(qǐ)业，21年后业(yè)绩大幅下滑，22年虽然(rán)收(shōu)入增长较快，但利(lì)润远(yuǎn)没有(yǒu)回到(dào)20年，且关联交易占(zhàn)比越(yuè)来越(yuè)高(gāo)，对于这种客户(hù)不(bù)透明(míng)度极高的军工企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手(shǒu)（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互联网数字化虚拟商(shāng)品综合服(fú)务提(tí)供商，主要为(wèi)移动互联网相关场景客(kè)户提供移(yí)动互(hù)联网(wǎng)数字(zì)化虚拟商品聚合运营、融(róng)合(hé)运(yùn)营、分发运营等综(zōng)合运营服(fú)务，为(wèi)物联网相(xiāng)关场景提供物(wù)联网流量接入、硬件方(fāng)案、场景(jǐng)应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据客户需(xū)求提供定制化的运营支撑服(fú)务(wù)及(jí)技(jì)术服务。一家售卖移动流量、话(huà)费、爱优(yōu)芒会员卡等数字化虚拟商品的(de)综合型(xíng)中间商，其主要盈利模式是获得(dé)购销差价(jià)或(huò)服务(wù)佣金，占公司总收入超过9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的公司，主要是卖视频会员和其(qí)他通用流量，业绩过去几年看起来不错，但公司(sī)现金流越来越(yuè)差，且互联(lián)网流量已经见顶，大互联(lián)网公司越来越不依赖买量来拓广业务，感觉上市就是业绩顶峰(fēng)。

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