兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入regretted用法及例句，regret的用法和例句端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)regretted用法及例句，regret的用法和例句绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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