海通策略认为，全A盈利拐点已现，23Q1全(quán)A归母净(jìng)利润(rùn)累计同比为(wèi)1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增(zēng)速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为(wèi)8.建军是哪一年8％，预计23年ROE为(wèi)9.3％。 上游(yóu)盈利增速持续下滑，利润向下游转移(yí)；中(zhōng)游制(zhì)造盈利(lì)增(zēng)速走弱，TMT降幅收窄，计算机和传(chuán)媒表(biǎo)现(xiàn)亮眼；下游消费(fèi)盈利改善幅度放(fàng)缓，券商和保(bǎo)险盈利(lì)大增(zēng)。 数字经济归(guī)母净利单季同比已经开始回升，AI和(hé)半导体产业盈(yíng)利有待改善，其中受益于国产替代的半导体材料和半导体设(shè)备维持较高(gāo)增速，其中(zhōng)设备盈利加(jiā)速增长；低碳(tàn)经济景气(qì)度高位回落，新型(xíng)电(diàn)网盈利增速持续(xù)提(tí)升，主要受益(yì)于储能的(de)快速发展。

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