兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lá大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗i)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗