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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到(dào)，袭(xí)击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思(huǒ)灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报(bào)告(gào)期内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制(zhì)菜(cài)在(zài)线下及(jí)电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系(xì)的(de)原料(liào)、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季(jì)度(dù)，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关(guān)产品的(de)利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏(sū)、推出(chū)新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却(què)不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于(yú)今年一季(jì)度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名(míng)工厂的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带来(lái)正(zhèng)面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势(shì)，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船(chuán)期和(hé)现货(huò)到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购成本随(suí)后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道(dào)道全持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗(zōng)原(yuán)材料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位(wèi)回落(luò)，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势(shì)等(děng)因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在(zài)原(yuán)料(敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面(miàn)，包装油的(de)成本(běn)端压(yā)力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)从进口成(chéng)本端(duān)为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面(miàn)利空出(chū)现共(gòng)振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了(le)市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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