要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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