私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股(gǔ)保持(chí)“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新进(jìn)股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出(chū)现在A股上(shàng)130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元市(shì)公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入(rù)后(hòu)往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)葛(gé)卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓(cāng)保持(chí)不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个(gè)季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年(nián)年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴(bào)涨，持(chí)股市(shì)值快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科大(dà)讯飞一(yī)季(jì)度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程(chéng)出现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的(de)实现进(jìn)度。第二(èr)，公司(sī)2019年(nián)被列(liè)入美国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相关的(de)合同签(qiān)署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过去年(nián)四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整(zhěng)已基(jī)本完成。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能(néng)技(jì)术阶(jiē)跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上(shàng)影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现收入和(hé)毛(máo)利正向增长，并有信心实(shí)现全年(nián)高(gāo)质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年(nián)二季度(dù)便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度(dù)至(zhì)2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上(shàng)，在(zài)去年(nián)10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度(dù)，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至(zhì)在部(bù)分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股价(jià)却一路走低，去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容(róng)百(bǎi)科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共(gòng)减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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