因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少(s姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼hǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据(jù)了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和(hé)美国的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股最多(duō)的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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