近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航(háng)局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际(jì)营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可以登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计，五生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写24px;'>生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写一(yī)假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计(jì)旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进(jìn)一(yī)步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业(yè)一季度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需(xū)求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要(yào)节(jié)假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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