财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科(knocked什么意思，knocking什么意思kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一knocked什么意思，knocking什么意思(yī)步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容(róng)公(gōng)司(sī)商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司(sī)也值得(dé)关注。

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