因市场(chǎng)需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收(shōu)入(rù)同比下(xià)降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起15个翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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